曹操坐在鄄城忧愁，面对众将领唉声叹气，“徐州不能克，又丢失了濮阳，军中的粮食也不多了。”荀彧善解忧愁说：“使军队向东进攻，攻克汝南、颖川，并使军队占据。那里现在是黄巾余党霸着，攻打黄巾军是朝廷喜欢百姓高兴的事。”曹操一听朝廷就笑了。
曹操留了夏侯惇、曹仁守鄄城等地，就亲自领军先攻进了陈地，然后军队向汝南、颍川出发。黄巾军何仪、黄劭到羊山等曹操，要跟曹军打一仗。
曹操带了强弓硬驽，典韦驱马向前，只见何仪黄巾军一员副元帅出来，才三合被典韦一戟刺中，曹操挥起军队首赶过山羊。次日黄邵黄巾军赶来，有一步将头裹黄巾，身披绿袄，手提铁棒，飞跑地来，大叫：“我戴天夜叉何曼，谁敢厮斗！”曹洪大喝一声：“你狂！”跃下马，走出。
两将厮杀五十合，不分胜负。曹洪诈败，拖刀而走。何曼举棒追赶，在何曼还没有防备时曹洪回身一旋，大刀再一劈，把何曼杀死。李典大叫一声冲入黄巾军阵中，把黄劭生擒活捉。曹操大获全胜，夺得很多金帛粮食。
何仪还领着数百骑奔走葛陂，突听身后有声大叫：“还请留步！”何仪回头看时，见是一个壮士为头领，那壮士身长八尺，腰大十围，手提大刀。何仪以为是黄巾军那员大将，就走马去问，却被壮士一手捞出活捉，走进葛陂坞中。
典韦追赶到葛陂，那壮士引军在道上迎着。典韦问道：“你也是黄巾军大将吗？”壮士提刀在手中说：“我己擒了黄巾数百骑留在坞内。”典韦说：“那你就去把黄巾军献出来。”壮士说：“就看你能不能赢了我手中的宝刀。”
典韦大怒，手中双戟去战，从辰时首战到黄昏仍胜不了壮士。
典韦手下军士，飞报曹操。曹操看时大惊，只见那壮士威风凛凛，一把大刀杀得狂风扫残叶，好生喜欢，便叫住典韦，吩咐如此。
典韦双戟杀出，又战三十合，典韦却败走，壮士追赶。壮士追到军阵中，才被曹操强弓劲弩射回。曹操领军退五里。曹操暗使人挖了陷坑，布下钩手。那壮士又来，典韦领百余骑去迎。壮士笑着说：“你是手下败将，怎么还是你来打啊？”典韦说：“今日可不同昨日，我要打败了你。”壮士说：“就再跟你斗一二，你再败走，我就回山坞据险杀你们了。”典韦却只打了两个回会就走，壮士怒道：“好不知趣。”赶去要杀典韦。一路的追赶，突然壮士连人带马都落陷坑内，被钩手缚起，来见曹操。
曹操喝退钩手，亲自给壮士解缚，还送给一件军衣给壮士穿上，再请壮士就坐，才问：“你叫什么？”壮士说：“我乃谯国谯县人也，姓许，名褚，字仲康。力能倒拽二牛尾，你可惧怕我？”曹操说：“只问你愿不愿意投降？”许褚说：“但如你所愿啊。”曹操便拜许褚为都尉。许褚把何仪、黄邵献出，何仪黄邵都被斩杀。
曹操回到鄄城，去攻打衮州。薛兰、李封引兵出城迎战。许褚大刀向前一挥，李封画戟相迎，只两合李封就被斩落马下。薛兰急走，想要回城，被李典在吊桥边拦住。薛兰往巨野奔逃，又被吕虔飞马追上，一箭射死。
曹操领军进了衮州，程昱请进兵取濮阳。曹操便命令许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，曹操自领中军，于禁、吕虔为后军。
曹操到了濮阳，吕布横着戟大骂。许褚抽刀去战，战二十合会不分胜负，典韦去助战也胜不了吕布。夏侯惇、夏侯渊从左边杀出，李典、乐进从右边杀出，六员大将齐战吕布，吕布左肩衣角挨许褚大刀削去一角才败出。
吕布要回濮阳城，城上田氏却命令拽起吊桥，吕布大叫：“你这是怎么？”田氏回答说：“我己降曹将军矣。吕布你在外也投降吧。”吕布大骂，退到定陶。陈宫保护吕布的老小从东门逃出。曹操只追吕布。
曹操到了定陶，退西十里下寨。正值济郡麦熟，曹操便下令割麦为粮食。吕布看见自己的粮食就这样被抢，领导军马去攻打，望见左边有一块林木茂盛的林区，害怕有埋伏就退兵了。
曹操说：“吕布以为林中有伏军，我们就在林中多插旗帜等着吕布来火烧。我们精兵则伏在寨西一带长堤，截断吕布的退路。可以擒住吕布矣。”
第二天，吕布领军来，望见林中有很多旗帜，去烧林，林中一人也没有。吕布就要攻进曹寨，寨内突然鼓声大震，众多村民男女呐喊叫杀。吕布大为疑惑，军后就有一彪军杀来，吕布回马就去追杀，追杀至寨西，一声炮响，堤内伏兵尽出，吕布大败，损失了大半人马。吕布只得弃了定陶，与高顺保护着吕布老小奔逃。
曹操杀进定陶，张超自刎，张邈逃投袁术。
至此，山东一境，尽彼曹操所得。安民修城，不在话下。
吕布正逃间，部下诸将陆续聚集，吕布就又回来攻战曹操，要破曹军。
