刘备自进入西川日益壮大，将军上收服了有吕布第二的马超，城镇上夺取了成都，政治上自封益州牧。曹操心恨道：“刘备！岂容你日日壮大。”
曹操便想起兵去攻击刘备。夏侯惇说：“将军！先拿下汉中，然后乘胜必取西川。”
汉中太守张鲁看着曹操率军来攻，想不出向谁提出援军，只得困守孤城。大将杨松说：“曹操远道而来，有什么可怕，待我取他。”开了城门出去就投降了。
曹操取得了汉中，把杨松降将杀了，却封张鲁为镇南将军。西川有主动向曹操求降的将军就不敢动了。
诸葛亮说：“主公把长沙、零陵、桂阳三郡割让给孙权，让孙权攻打合肥。待孙权把曹操打痛了，我们把他们俩个……哈哈。”诸葛亮最后不说个“打”字，望着刘备笑。
孙权见到了刘备的使者，答应攻打合肥。刘备便割让了三郡。
孙权领兵攻打皖城，到逍遥津遭到张辽的伏击，兵败差点被俘虏。孙权败逃回濡须，又调兵遣将去攻打合肥。
曹操亲率四十万大军奔到合肥，要同孙权决战。
曹操刚到，正问张辽目前的情况怎么样？凌统就领着三千骑兵前来叫阵。张辽立即站起来说：“将军稍等，待我取了凌统的人头再添一枚战绩。”
两军对阵，两把长枪你来我往，互不相让。张辽急驰马匹向前奔赴一里，回马侧冲凌统，长枪尖闪着太阳的光芒，直奔凌统的左肋。凌统军马奋蹄腾起后退侧让，凌统把头一偏，才让过一把长枪从肩上穿过。二人大战七十个回合，吕蒙出马接应凌统，双军收兵。
甘宁大将点起一百精骑，当夜要突袭曹营。孙权用酒壮行，说：“你们都是勇士，东吴都以你们为骄傲。壮士先行，以酒相酬！”众将士喊道：“愿效死力！诛杀曹操！”
二更时分，甘宁将士头盔上插一根鹅翎，飞马冲进曹营，呼喊着：“诛杀曹操！”曹军用粮草车辆连成重叠障碍，用盾牌护住中军，张辽紧张地站在曹操身边。
甘宁一百骑左冲右突，逢人便杀，如入无人之境。曹兵大乱，四处奔逃。甘宁心道，若此时凌统三千军骑冲来，必能冲溃曹操中军，斩杀曹操。
甘宁心有不甘，在曹营冲杀到五更时分才撤兵回营，不损一兵一骑。孙权大喜，赏赐丝绢千匹，宝刀百把。
曹操非常生气，第二天就要领军攻杀。张辽献了一计，要杀凌统。
乐进出阵叫战凌统，大骂孙权行猫鼠之功，做夜晚勾当。凌统大怒，要斩乐进于马下。二人大战五十回合，不分胜负。曹休搭箭暗射，一支冷箭射中凌统的马腹。伤马高立尖叫，凌统惨跌马下。乐进举枪要杀凌统，突见一箭射来，乐进一枪拔开，策马收兵。
凌统被甘宁抢出救回。凌统面对甘宁感到非常惭愧，说：“甘将军，以往对你的意见都是我的过错。”甘宁说：“我也不是很正确啊。”两人的前嫌尽冰雪消融，结为生死好友。
孙权已经连遭二次挫败，便向曹操提出议和。曹操同意了。曹操说：“孙仲谋，你在东吴管理得不错嘛，我们应该早就和谈了。你看刘备在西川是怎么做的，刘璋都被他赶跑了。这下，你在东吴我就放心了，我军马上就要进军西川。”
