刘备攻克洛城，就进攻绵竹。只见绵竹山势险峻，易守难攻。刘备只想智取，问诸葛亮有什么计谋？
诸葛亮把羽扇一甩打开，问众人：“有什么良谋吗？”
法正起身说：“愿写一封书信，劝降刘璋。”
第二天，诸葛亮就派人把劝降书送到成都交给刘璋。刘璋接过书信，展开一看，原来是法正的劝降书。
法正写道——刘璋大哥，近日来还好吧？大哥，咱们多年交情颇深，小弟深念大哥的恩情。小弟愿尽绵薄之力，为大哥拨云见日，指点一条明路。我深感刘备将军仁德。常听刘备将军说，与大哥同宗室之情谊。感叹不能同朝共扶汉室，致使曹操窃国挟持少帝，大肆征伐我等汉室之人。刘备说，他刘皇叔非常的渐愧，兵力微弱，一路被曹操追杀，从洛阳京城杀到徐州，多次险里逃生。在徐州，糜夫人便惨死在曹操的屠刀下。刘备将军深感哀痛，不能为糜夫人报仇，却被曹操追杀到了东吴。杀妻之仇，哀呼深痛于心。幸得东吴收留，心里才有一些安慰。赤壁一战，孙权把曹操烧得焦头烂额，刘备说，我才取得一些战绩，夺取了荆州。
刘备将军表示愿与刘璋将军同宗室结盟，共御曹操，扶持汉室，稳固汉朝。共赴大道，同书大义。
刘备将军说：“兴大汉，诛曹操！”
刘璋大哥，刘备、张飞、赵云、诸葛亮都是深忧民众，心怀仁德，致诚待人。刘备将军是当世之明主，是万民景仰的民君。我等已开诚恭迎刘备将军，誓言诛曹贼，兴大汉。刘璋将军，何不开诚与刘备共饮，同伐曹操呢？
刘璋大怒，骂道：“好一个法正，一张卖主求荣的狗脸！”刘璋便把书信撕了，便把使者拳打脚踢赶走。
刘璋给了三万人马，要费观、李严赶往绵竹，协助防守。
益州太守向刘璋进言，说：“西川失，汉中亡。刘将军何不请求张鲁援助呢？”
刘璋说：“我同张鲁有仇恨。他未必能够放得下心中的仇。唉，深悔当年的鲁撞，就向张鲁求援，表示我的惭愧悔意吧。”
不说刘璋派使者到了汉中求援，却说刘备的使者从成都回来，见了刘备，说：“刘璋把书信撕了，说：活抓刘备，要拳打脚踢。”
刘备闷闷的不乐。
诸葛亮就派黄忠、魏延为先锋，去取绵竹。
黄忠列阵到绵竹城门前叫阵，不料李严自恃武艺高强，很不把山势放在眼里，更不用说能瞅一瞅那白花花胡须老将黄忠了。
李严打开了城门，骑马冲了出来。诸葛亮看见“哈哈！”笑了，传话给黄忠说：“只管拖延着打。”
李严到了黄忠的跟前，离着三枪的距离立马说：“老将军，我先让你三枪，待我胜了，便没有人能说我欺负你老了。”
黄忠心里暗道：“这孩子，要不是有诸葛军师的吩咐，不怕我一枪挑了。”只见黄忠也许是年纪大了，勉强把枪提起来，象小孩耍树技一样随便乱扎三下，诸葛亮都笑着看，李严真让了三枪。
李严策马就追杀黄忠，黄忠把马一溜，一杆枪就他的武艺去迎。两马交战，两枪相斗，两人一个只管杀一个只管招，一杀一招打了四五十回会，诸葛亮急忙叫鸣金收兵，要黄忠歇一歇。
李严象得胜回城，城门一关诸葛亮也撤兵了。
第三天，也许黄忠歇够了，又去列阵叫战。李严出城就战。战不到十个回合，黄忠败走。
黄忠逃进了一个山谷，李严追到山谷前醒悟了，马却把他带进了山谷。
李严回转马时，魏延在前面立马拦着。谷坡上一声锣鼓响，诸葛亮站在一块高石上说：“你若不投降，强弓硬弩射死你。”
山谷的两边高地上站着一排排弓箭，箭头正对准李严。
李严慌忙下马投降。一边点头一边说：“刘备将军，愿降，愿降！”
刘备跑马过去，说：“李严将军快快起身，现命令你为前部先锋，领兵攻打绵竹。”
李严抬头看时，见传说中两只长袖刘备慈祥恭让有礼，忙应道：“好，好。”
李严领军回转绵竹，见了费观，一番话说刘备仁德，礼让下属，为人和蔼可亲，尤其两只长袖能舞起风雷，十分有帝王之相，叫费观也投降了。
费观，益州太守刘璋的妻弟，犹豫了一下便开城迎接刘备。费观心想：不投降又怎么地？自已都打不过李严呀。
刘备领军进了绵竹，就有军士汇报：马超攻打葭萌关，孟达请求发兵驰援。
绵竹失守，成都危在旦夕。刘璋空有抵抗刘备之决心，却没有用人之能。绵竹失守，就是因用人唯亲导致失败最好的事例。
绵竹，地势天然险要，如雄鹰稳居磐石之上，是挡住刘备进攻成都的拦路虎。
绵竹一失，成都危矣。
