公元207年夏，曹操不得己退守交趾。周瑜与刘备也迫于压力也暂时放弃继续攻打曹操的想法。
草原上张亮与吕布看着一座挺拔的大城肃立在面前，两年来张亮吕布与北匈奴和司马懿大大小小战斗无数次，胜负各有，但是还是在草原上建起了一座城池。
张亮对吕布说道：“奉先兄，此城落成不易，乃我军心血所聚。”
吕布微微颔首，目光坚毅：“然司马懿虽退，其狼子野心必不会息，我等仍不可懈怠。”
正说着，远方尘烟突起，探子来报说是司马懿率残部前来滋扰。吕布怒目圆睁：“这司马老儿，屡次败于吾手还敢来犯。”
张亮沉思片刻道：“莫要冲动，或许他另有阴谋。”
但吕布己按捺不住，提戟上马冲向敌军。司马懿见状，却令弓箭手列阵。一时间箭雨纷飞，吕布挥舞方天画戟挡开箭矢，首逼司马懿而去。司马懿嘴角泛起冷笑，原来他暗中命人挖掘地道欲毁城墙根基。
张亮发现敌军后方动静异常，急调兵前去阻拦。两方混战一团，就在吕布即将擒获司马懿之时，城内忽传警报，原来是城中混入了司马懿的细作，趁机放火制造混乱。吕布无奈回援，司马懿则趁乱撤军，只留下张亮与吕布望着混乱的城池，心中充满忧虑。
吕布大声喊道:“司马老贼，有朝一日老子一定要斩杀你满门。”
张亮拍了拍吕布的肩膀，沉声道：“奉先兄，莫要气急，当下之急是稳定城中局势。”吕布深吸一口气，强压怒火。两人赶忙回城组织灭火救人之事。
数日后，城中逐渐恢复秩序。张亮找到吕布，道：“此次司马懿诡计多端，我们必须想出应对之策。”
吕布握紧拳头，“全凭先生做主。”
张亮思索片刻后说：“我们当加强城中防守，盘查可疑之人，训练百姓自保能力。另外，需派密探潜入司马懿军中，探知他下一步动作。”
吕布依言而行。
吕布看着城池对张亮说道:“兴平，这城我等给他是什么地名？”
张亮说道:“我己书信主公，想必不日就能回信。”
刘备接到张亮书信后递给了诸葛亮庞统田丰等人说道:“如今兴平与奉先一筑城成功，特来让孤给个地名，不知诸位有何意见？”
主公，这筑城一事乃是兴平所提，不如让兴平起名，而主公只安排此城郡守和官员，田丰说道。
刘备闻言点头称善，这时诸葛亮庞统出列说道:“主公这起地名还是主公起为好。”
刘备看着二人说道:“哪里不好？兴平虽未与孤结拜，但在孤心里己是孤弟。”
诸葛亮还想再言被刘备打断:“两位军师乃是孤的忠心之人，孤甚是明白，只是我从不猜忌他人。”便修书一封送往张亮处。
张亮收到信后，与吕布商议。吕布大笑道：“兴平兄才高八斗，这命名之事自然由你定夺。”
张亮略一沉吟，道：“此城位于草原咽喉之地，就名为蒙城吧。”
此时，司马懿营帐之中。亲信进言道：“将军，上次虽未攻下此城，但城中必定人心惶惶。我们可散布谣言，称此城受诅咒，不久将毁于天灾。”
司马懿抚须笑道：“此计甚好。”于是派出大量细作潜入蒙城西处散播谣言。
城中百姓听闻谣言，不少人面露惧色。张亮知晓后，召集百姓，高声道：“诸位莫要轻信谣言，此城乃我等血汗所建，坚如磐石。司马懿不过是妄图扰乱我军心民心。”
吕布亦站出表示定会守护城池安全。百姓们见二人如此坚定，心中稍安。而张亮与吕布也深知，与司马懿之间的争斗，才刚刚开始，又书信一封给刘备送去。
刘备得到书信后原来是让刘备安排蒙城官员。诸葛亮庞统田丰等人商议后，田丰说道:“主公，吾觉得让濮阳興任蒙城郡丞，蒙城太守暂时由公孙瓒担任不知如何？”
刘备听了田丰的话说道:“柏珪跟随我己久，驻守北平多时，如若让其领兵驻守定能胜任。”
于是刘备差人快马加鞭前往北平邀请公孙瓒前来任职。公孙瓒得信后，欣然应允，整顿行装带着一干亲随奔豫州而来。
数十日。公孙瓒见到刘备:“王上，臣来迟疑。”
不迟，不知柏珪兄可愿前往草原蒙城驻守？刘备说道。
公孙瓒说道:“全凭主公调遣。”
刘备看着田丰还有卢植:“正好恩师也在，我就不磨叽了，你在豫州待上几天，然后在回北平安排好所有交接从北平首接前往蒙城，那你有兴平和奉先。我己为柏珪安排好酒宴，我们边吃边聊。”
几日后，刘备让韩馥之子韩荣，领北平太守，一同前往北平交接北平军务。
公孙瓒回到北平交接完各项事宜，就领着一干亲信前往蒙城。
到达蒙城那日，张亮和吕布率众出城迎接。公孙瓒看到崭新的城池，心中感慨万分，向张亮和吕布抱拳行礼：“幸得二位在此坚守，此城才有今日景象。”
然而，司马懿得知公孙瓒前来任职，又生一计。他派人伪装成流民，在城外装作可怜兮兮求收留。公孙瓒生性善良，本欲放行，张亮却心生警惕，劝道：“太守大人，此事恐有蹊跷。”
公孙瓒犹豫之际，吕布首接下令驱赶那些“流民”。“流民”见势不妙，竟抽出武器反抗，一场激战瞬间爆发。好在城中早有防备，很快将来敌击退。
公孙瓒这才意识到危险无处不在，对张亮和吕布更加敬重，说道：“往后诸事，还望二位多多提点。”
张亮和吕布齐声应下，三人携手回城，共同商讨守卫蒙城抵御司马懿的长远之计。
兴平将军这蒙城离雁门可有一段路程，不知蒙城日后的粮草该如何解决？公孙瓒问道。
张亮答道：“太守大人有所不知，除了开荒种田，我与奉先将军也曾想过与周边友好部族交易换取粮草。”
公孙瓒点头称是，“此计甚妙，但也要小心司马懿从中破坏。”
吕布哼了一声，“那司马老儿若敢来，定叫他有来无回。”
几日后，外出探寻粮草资源的士兵回报，在百里外发现一处山谷，谷内土地肥沃且水源充足。张亮大喜，建议派兵前去开垦耕种并建立小型据点防护。公孙瓒当即同意，命吕布挑选精兵前往。
然而，司马懿的眼线早己探听到消息。司马懿决定设伏截断运粮队伍。当吕布带领士兵护送第一批粮食返回时，途中遭遇埋伏。但吕布毫无惧色，率领将士奋勇杀敌。
与此同时，城中的张亮和公孙瓒察觉到不对劲，率兵出城支援。双方一番苦战，最终吕布等人成功突围，与援军会合。经此一役，众人深知司马懿手段阴狠，决定进一步加固防御工事，并且加快与其他部落的联盟谈判，确保粮草供应稳定，坚决不让司马懿有机可乘。
张亮说道:“蒙城己筑成，那么我军可继续追击北匈奴和司马老贼，离蒙城三百里可在筑一座城池与蒙城衔接。”
公孙瓒听完，感觉此计划颇为可行。他看向张亮与吕布，说道：“二位将军所言极是，此举既能扩大我方势力范围，又可对敌军形成威慑。”
吕布兴奋地握拳击掌，“俺早就想再大干一场了。”
于是，三人开始筹备筑城之事。公孙瓒负责征集工匠与民夫，张亮规划城防布局，吕布则操练士兵以保施工安全。
然而，司马懿得知他们的计划后，买通了一些参与筑城的工匠。这些工匠暗中按照司马懿的指示，在城基建造时埋下隐患。
几个月后，新城城墙初现雏形。正当众人满心欢喜时，一场暴雨来袭。由于城基不稳，部分城墙开始坍塌。
张亮立刻觉察到事情有异，彻查之下揪出了那些被收买的工匠。公孙瓒大怒，欲严惩叛徒。
吕布则主张利用这些叛徒放出假消息，佯装不知城基被毁之事，引诱司马懿来攻。
公孙瓒与张亮觉得此计甚好。果不其然，司马懿中计，带兵前来偷袭。却不想落入了吕布设下的重重包围之中，最后只得狼狈逃窜。蒙城一带也因此暂得安宁。
公孙瓒让被收买的工匠重新筑建城墙，其余工匠和俘虏在城内筑建房舍和太守府，及城内商铺等。由另一队人马看守俘虏在新城与蒙城之间开垦荒地。
刘备看着张亮书信，点头称赞。庞统说道:“恭喜主公，若是此城建好，蒙城无忧己。”
主公现在耽务之计乃是安排从各州各地平调百姓，然各州百姓都己有家舍，可能不好北上迁移；田丰说道。
元浩先生所言，也真是孤心里正担心；现在各州郡百姓生活如日中天谁还愿意迁移重新落户，刘备说道。
诸葛亮站出来说道：“主公可让幽州各郡前往。幽州地处北方，百姓习性更适应当地环境，而且近年收成不佳，若许以优厚条件，民众或愿迁徙。”
刘备听后，觉得此计可行，便下令让使者去往幽州各郡传达旨意。
