城中周瑜重新布置防线，一场大战即将爆发。
刘备暗示周瑜助其攻打曹操。周泰等人商议对策，不知道刘备如何助自己，现在刘备支援曹操的军马己到曹军营中。
豫州城刘备府中，诸葛亮和庞统、田丰等人商议后，又书信一封让人送往吴郡鲁肃手中。
鲁肃看完书信，立马前往孙权处，将书信递给孙权，孙权看完书信，立马传令陈武、丁封、潘璋带领兵马一万随鲁肃日夜兼程支援周瑜。
周瑜大喜，对鲁肃道：“子敬此来，如雪中送炭。”
鲁肃忙将诸葛亮的书信递给周瑜，周瑜看罢微微皱眉，心中暗忖这诸葛孔明葫芦里卖的什么药。
周瑜召集众将议事，说道：“如今刘备虽有军马至曹操营中，但我料定其中必有蹊跷。我们且按兵不动，先观曹军动静。”众将皆称善。
而在曹营之中，曹操对着刘备送来的军马也是疑虑重重，谋士程昱进言道：“主公，刘备此举看似投诚，实则暗藏玄机，不可不防。”
曹操点头，下令密切监视这支军马。
与此同时，刘备在豫州城中静候消息。诸葛亮手摇羽扇，胸有成竹地对庞统和田丰说：“曹操生性多疑，必不会轻信于我军。待他生疑之时，便是周郎出击之日，那时我们再乘虚而入，大事可成。”众人闻之，皆钦佩不己。
赵云掏出诸葛亮交给自己的锦囊打开来看，上面赫然写着应对当前局势的计策。赵云会意，便私下告知张飞。两人决定按照军师吩咐行事。
曹操派去监视的人只见赵云与张飞每日只是训练士兵，并无异常举动，可言语间却偶尔透露出对曹操的不满，仿佛真有二心。监视之人将此事回禀曹操，曹操半信半疑。
几日后，曹操又想试探二人，命他们率队出营执行任务。赵云与张飞相视一眼，领命而去。途中遭遇一小股敌军，二人佯装不敌，节节败退，丢盔弃甲而回。
曹操见状，以为二人果真是无能之辈，遂放松警惕。
此时，周瑜见时机成熟，趁着夜色率领大军向曹营发起猛攻。曹军一时大乱，赵云与张飞率先诈败，向苍梧夏侯惇处求救，夏侯惇见打着曹操旗号未有防备领兵前去支援，却被赵云与张飞夺了苍梧城。曹操得知夏侯惇来援心中一惊。
忙问道:“元让不在苍梧城驻守苍梧，为何领兵来此？”
夏侯惇说道:“昨日晚上有人称丞相被困，命我等领兵救援。”
曹操深知中计，怒不可遏，欲斩之前监视之人。然当务之急乃是夺回苍梧城，稳定战局。于是曹操放弃高凉，率大军前往苍梧。
夏侯惇失了苍梧，面见曹操请罪。曹操责令其戴罪立功，一同攻城。
苍梧城内，赵云与张飞站在城头，而潘凤与鲍隆、张达等人安抚城中百姓。
周瑜看着曹操退兵心里己有答案，那就是在混战中赵云与张飞的旗子突然不见了。周瑜夸赞诸葛亮与庞统真乃神人。
曹操让夏侯惇等人在苍梧城下扎营，务必夺回苍梧，自己则带着病重的戏志才与荀彧返回交趾以防刘协趁机逃走。
夏侯惇得令后，立刻组织士兵准备攻城器械。他深知此次必须全力以赴才能赎回自己的罪过。城中的赵云和张飞也没闲着，积极布防并储备粮草物资以应对长期坚守。
数日后，夏侯惇发动首轮攻城。一时间箭雨纷飞，云梯架起。然而城墙上的守军早有准备，滚木礌石纷纷落下，曹军死伤惨重。夏侯惇心急如焚，再次调整战术，挖掘地道试图潜入城中。但城中军民齐心协力，很快发现地道入口并予以破坏。
这边曹操在交趾，虽心系苍梧战事，可身体每况愈下，只能依靠荀彧处理诸多事务。荀彧一边照顾曹操，一边关注战局发展，派人快马加鞭给夏侯惇送去作战建议。
就在曹军久攻不下之时，周瑜看准时机，亲率大军从后方包抄夏侯惇。
刘晔听闻大惊，欲劝夏侯惇撤军。可夏侯惇一心只想夺回苍梧，不肯撤兵。刘晔无奈，苍梧之战陷入胶着状态。
曹操得知周瑜领兵偷袭夏侯惇，挣扎着要起身指挥。荀彧赶忙劝阻：“主公，您身体抱恙，不可轻动。”曹操长叹一声：“元让若有闪失，吾心痛矣。”荀彧沉思片刻道：“主公莫急，可速传书于夏侯渊将军，令其引兵驰援。”曹操依言而行。
夏侯渊接令后，星夜疾驰。而苍梧战场上，夏侯惇正全力抵挡周瑜的攻击，渐感不支。刘晔苦劝：“将军，再不退兵恐全军覆没。”
夏侯惇咬牙切齿：“吾宁死于此，也要夺回城池。”
正当危急时刻，夏侯渊率兵赶到。他冲入阵中，大声喊道：“妙才来也！”曹军士气大振。周瑜见势不妙，下令暂退。
夏侯渊劝夏侯惇：“兄长，此时不宜再战，应整军再战。”
夏侯惇望着苍梧城，恨恨不甘，最终还是听从了夏侯渊的劝告。
城中赵云和张飞看到援军到来，也不敢懈怠，加紧防范。而周瑜退回营帐，思考破敌良策。刘备在豫州得到消息，对诸葛亮说：“先生妙算，如今局面大利于我等。”
诸葛亮微笑着摇扇：“主公，好戏还在后头。”
合浦也在诸葛亮的算计内，夏侯惇领兵撤退，赵云、张飞与周瑜合兵一处，一路追赶，刘晔建议夏侯惇与夏侯渊舍弃合浦前往交趾驻守。
夏侯惇听了刘晔之言，瞪大双眼怒道：“合浦乃战略要地，怎能轻易舍弃？”
刘晔忙解释：“将军，当下之势，敌军来势汹汹，合浦难以坚守，保存实力方为上策。”
夏侯渊也在一旁相劝：“兄长，留得青山在不愁没柴烧。”
夏侯惇紧握拳头，青筋暴起，想起此前苍梧之失，满心不甘。
正在犹豫之际，探马来报：“敌军距合浦不足十里！”
夏侯惇咬咬牙，最终还是下令撤离合浦。士卒们匆忙收拾行装，往交趾方向退去。
赵云、张飞与周瑜的联军进入合浦，未遇抵抗。周瑜大笑：“曹操帐下谋士倒也明智，只是这夏侯惇怕是咽不下这口气。”
曹操在交趾听到合浦失守，病情加重几分。荀彧忧心忡忡，一面安抚曹操，一面着手安排防御之事。而夏侯惇在去往交趾的路上，暗暗发誓，总有一日要夺回失地，洗刷耻辱。
夏侯惇与夏侯渊、刘晔等人回到交趾来见曹操。曹操见到夏侯惇等人归来，虽心中有气，但念及他们征战辛苦，也不忍过多责备。只是说道：“合浦之失，实乃战略失误，日后定要谨慎。”
夏侯惇伏地请罪：“主公，末将知错，愿领军夺回合浦。”曹操摆了摆手，示意他起身。
曹操缓了口气后道：“当下需稳固交趾防务，以防敌军再度来袭。”
程昱说道:“丞相现在我军只有增食与交趾二郡，兵力不下十万余众，周瑜刘备也不敢轻易攻打，不如让元让将军领兵前往增食驻守。”
曹操看着夏侯惇说道:“元让此去可要多加小心，勿在冲动，我让于禁、李典、乐进三人陪你一同驻守。”
夏侯惇、于禁等人出列:“丞相放心我等死侍坚守增食。”而后离去。
妙才何在？曹操说道；
丞相，我在。
曹操说道:“妙才，交趾乃是我军所剩根本，交趾就交于你防务。”
夏侯渊说道:“丞相放心。妙才定做好各军防务。”
曹操示意众人你离去。
徐晃、许诸二人在曹操府内严加守卫，许诸与曹洪看守天子刘协，徐晃与毛阶守卫曹操。
夏侯渊返回营中，让人找来蒋济与华欣二人，又找来朱灵、韩浩、史涣、李通西人。
夏侯渊对着众人道：“如今交趾防守，不容有失。我等需仔细谋划。”
蒋济上前一步说：“将军，敌军擅长奇袭，我军当多设暗哨，谨防偷袭。”夏侯渊点头称是。
而在合浦，周瑜、赵云和张飞也在商议下一步计划。诸葛亮的书信又到，信上说曹操根基未损，不可轻敌冒进，当徐徐图之。周瑜看着书信，对赵、张二人说：“诸葛军师之话有理，我们先巩固合浦，再谋他计。”
交趾城中，刘协暗中召见王子付，悄声说：“朕不甘心如此受曹操挟制，卿可有何办法？”
王子付低声回应：“陛下莫急，臣正在联络旧部，只待时机。”
曹操病榻之上，隐隐感觉不安，叫来荀彧说：“文若，吾担心交趾有变，你速去查看一番。”
荀彧领命而去。夏侯渊得知荀彧前来视察防务，精心准备迎接。荀彧西处查看，提出一些改进之处，夏侯渊一一记下。此时，各方势力犹如暗流涌动，都在默默积攒力量，等待下一次战机的到来，局势暂时趋于平静。
