曹操拔剑要杀张辽，幺德从背后攀住臂膊，叫道：“曹公，这剑下去不得，张辽是国之忠贤呀。”云长跪在曹操面前，一头猛磕地面：“愿以性命担保，文远乃忠义之士。”张飞见这边热闹，只是望曹操好笑。曹操掷剑笑说：“张飞你来杀吧。”张飞道：“是要我杀你吗？”曹操道：“刘备，你还抓住我臂膊做什么？真要杀我吗？”刘备放了曹操说：“不敢。”曹操把臂膊甩了甩，麻感便消失了。“刘备怎这么劲大？”曹操想着，亲自给张辽解绑。张辽望望刘备，表示愿降。曹操喜拜张辽为中郎将，赐爵关内侯。
张辽轻轻向刘备拜谢，又对曹操说：“愿招安臧霸。”臧霸引本部军投降。臧霸又招安孙观、吴敦、尹礼，只有昌豨不受招安，誓与曹操战到底。曹操封臧霸为琅琊相，孙观等亦各加官，令守青、徐沿海地区。
曹操大犒三军，班师回许都，带着吕布妻女，貂蝉坐车中只望曹操谄笑。曹操就慢马在貂蝉身边，他的风淫头痛病慢慢滋长了。
回到许都第二天，曹操带刘备参见献帝。刘备身穿干净朝服，见帝拜跪于殿前石阶。献帝宣刘备上殿近前，问：“你的祖籍是什么人？”刘备跪下奏道：“臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下玄孙，刘雄之孙，刘弘之子也。”献帝令取出皇宫珍藏宗族世谱，宗正卿宣读：
“孝景皇帝生十西子，第七子乃中山靖王刘胜。刘胜有子陆城亭侯刘贞，刘贞有子沛侯刘昂，刘昂有子漳侯刘禄，刘禄有子沂水侯刘恋，刘恋有子钦阳侯刘英，刘英有子安国侯刘建，刘建有子广陵侯刘哀，刘哀有子胶水侯刘宪，刘宪有子祖邑侯刘舒，刘舒有子祁阳侯刘谊，刘谊有子原泽侯刘必，刘必有子颖川侯刘达，刘达有子丰灵侯刘不疑，刘不疑有子济川侯刘惠，刘惠有子东郡范令刘雄，刘雄有子刘弘。刘弘不仕，刘备乃刘弘之子。”
献帝排了世谱，玄德乃帝之叔。献帝遂拜刘备为左将军、宜城亭侯。请刘备至偏殿私叙，行叔侄之礼。帝暗思：“我长这么大了，还没有对国事做主，都是曹操专权。现有英雄之叔，三英之长兄，助朕，朕还用怕曹操吗？”自此人称刘备为刘皇叔。刘备心里盘算一番，以臣的身份向献帝拜谢辞别。
曹操回到府中，荀彧等一班谋士携手参见曹操说：“原来刘备是天子的刘皇叔，这刘备恐与明公不利？”曹操说：“我忠于天子，为什么要忧虑刘备呢？袁绍、袁术大肆杀戮内宦，太尉杨彪系袁术亲戚，才更应该除掉。”就有人告杨彪欲内应，结同袁术谋反，曹操就把杨彪收入牢中，然后又放归田里。议郎赵彦深为杨彪好友，向献帝弹劾曹操，独擅乱收大臣之罪。曹操大怒，把赵彦杀了，百官无不悚惧。
谋士程昱对曹操说：“明公威名日盛，当乘势行王霸之事。”曹操说：“天子的亲信大臣极多，怎能轻举妄动。我欲请天子田猎，以观动静。”
是日，天子骑逍遥马，带宝雕弓、金鈚箭，排銮驾出城，猎于许田。曹操竟与天子并马齐行，文武百官远远随行，人人面有愠色。
刘备立于道旁，向帝行礼，帝说：“朕欲观皇叔箭术如何？”突然草丛中一兔奔出，玄德挽起手中弓，取腰中剑搭上，一箭射去，那兔竟头奔箭矢而来，倒毙于地。献帝大声喝彩。高兴驰马上坡，看见荆棘中一只大鹿立着张望，帝一箭射去未中，又连射二箭还是未中。鹿左右望着，不知所以。曹操近帝前，讨要宝雕弓、金鈚箭、弓满箭首、发着“呜”的声音向鹿而去。大鹿惊悚一窜，前跃五米，身背箭中金鈚。
群臣将校见到草中大鹿，背中金鈚箭，都向献帝称贺，口呼“万岁”。曹操纵马而出，立于帝前，坦然接受百官跪拜。关羽大怒，提刀睁圆了丹凤眼，纵马要杀曹操。刘备摇手止住。玄德向曹操称贺说：“丞相神射也！”曹操微笑说：“托天子洪福。”
献帝猎罢回宫，哭着对伏皇后说：“曹操太欺负朕了。朕见曹操，如背生荆棘，没有宁日。”伏皇后说：“可宣吾父伏完，问除曹之计。”伏完见帝说：“老臣无权，难行大事。车骑将军国舅董承可托也。”帝问：“然而如何密托董承。”伏完说：“帝可制一领新衣，内缝密诏。将新衣赐董承，董承得密诏也。”
帝以指血书密诏于素绢上，令伏皇后将素绢缝于玉带紫锦衬内。伏皇上三针两线很快缝好，帝便穿上锦袍，系上玉带，召内史宣董承入见。董承见了帝，帝赐承玉带锦袍。
曹操在宫门外拦住董承，问：“帝赐你玉带锦袍，莫非玉带、锦袍藏有密诏。”董承战战兢兢解玉带锦袍与曹操，曹操对着日光把玉带锦袍检查一遍又一遍，实在发现不了密诏，就把锦袍穿在身上，系上玉带说：“国舅就把玉带锦袍赐与我如何？”董承说：“君恩所赐，怎么好转赠给丞相呢？”曹操说：“与你戏耳。”便解玉带锦袍给董承。
董承回到家中，寻思：“难道玉带锦袍真有密诏。”董承就灯光下左瞅右看，没有呀。两手又摸又搓，还是没有。反复查看，总是放心不下，良久困倦伏桌上而眠。忽闻衣料燃焦的味道，惊醒发现，灯光溅下火点，烧着了背衬，露出带血的素绢。董承急拿起血字素绢细看：
“曹贼弄权欺君，结党乱纲。卿乃国之大臣，联之至戚，当念高祖创业之艰难，汇同忠义烈士，歼灭奸党，复安社稷，祖宗甚幸。”
董承看罢，涕泪交流，一夜不寐。忽然磕睡上头，伏案又眠。
侍郎王子服来访董承，见了密诏，藏于袖中。董承大梦醒来，不见血诏，而王子服笑着在眼前，董承跪下哭道：“子服杀我啊。”
