蛮王孟获听知孔明战败雍闿，收服高定，聚三洞元帅商议。
第一洞金环三结元帅，第二洞董荼那元帅，第三洞阿会喃元帅。
孟获说：“为了打败蜀兵，我们三洞得并力共敌，分三路会敌，谁取胜就为洞主。”
孔明知道孟获指使三洞洞主来袭，聚众将议事。
孔明唤王平、马忠说：“王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。”
又唤张嶷、张翼吩咐说：“你们二人同领一军，往中路迎敌。”
赵云、魏延在看着孔明吩咐众将领令去了，惟有自己留了下来，愠色地望着孔明。
孔明说：“你们二人不识地理，所以不敢使用，并非是担心你们中年了，被蛮人算计。”
赵云说：“倘若我等识地理呢？”
孔明说：“只请你们二人小心，不要妄动。”
二人怏怏从帐中退出，赵云请魏延到自己寨内商议。
赵云说：“吾二人为先锋，却不肯使用，去用后辈，真使我等蒙羞。”
魏延说：“吾二人这就上马，去捉住土人，叫他带路，去灭蛮兵。”
于是，二人上马出去抓人。才行几里，远远望见尘埃大起，二人上山坡看时，数十骑蛮兵从远方奔来。
二人左右两路冲去抓人，蛮兵大惊逃走。赵云、魏延各生擒几个人，回到本寨。
以酒食相待，细问地理。“前面是金环三结元帅大寨。大寨东西两路与五溪洞相连，并且可到董荼那、阿云喃合寨之后。”
赵云、魏延问清地理，点起精兵五千，要蛮兵带路。这时月明星朗，趁着月色速速而行。
到金环三结大寨时，约有西更，蛮兵方才造饭，赵云、魏延从两路杀入。
金环三结元帅仓忙与赵云相迎，被赵云一枪刺落马下，枭了首级。蛮兵大乱，西下逃散。
魏延领一半军从东路杀向董荼那寨。赵云也领一半军从西路奔向阿会喃寨。
董荼那听报寨后有军冲杀，慌忙引军去拒敌。忽然寨前一声喊起，王平引军杀来。
两下夹击，蛮兵大败，董荼那逃脱。
赵云杀到阿会喃寨后时，马忠己引军在寨前攻击。阿会喃听报寨后有赵云杀来，慌忙弃寨而去。
孔明问：“三洞蛮兵，走脱两洞之主，还有金环三结元帅呢？”
赵云将首级献上。孔明看了看首级，笑着说：“董荼那、阿会喃己被吾擒下。”
孔明说：“吾料蛮兵一败，董荼那、阿会喃必从便经走山路，己遣张嶷、张翼埋伏，又令关索引兵接应，专门擒此二人。”
众将还有些不信，孔明令把董荼那、阿会喃押到帐下。众将皆恭维拜服：“丞相机算，神鬼莫测。”
只有赵云傻傻地笑，觉得枭首还没有生擒功劳大。
孔明以酒食相待二位洞主。“你们各自归洞，勿得助孟获。”
“来日孟获必然引兵来杀，还需要生擒他。”
蛮王孟获，听说三洞元帅被孔明或杀或擒，大怒：“孔明太不把我放在眼里了。”
孟获领着蛮兵正遇王平军马，孟获回顾左右说：“人说孔明能用兵，是我听错了。他孔明是不会用兵呀。看看，他军队旗杂乱，刀枪器械似乎锈迹斑斑，没有能胜过我的。我真应该早点反了。”
“谁去把那蜀将擒来，以振军威？”
一将忙牙长冲了出去，使一口截头大刀，去取王平。
斗了数合，王平便走。蛮兵发起大喊，追赶。
约退二十里，孟获正得意之时，突然喊声大震。左有张嶷，右有张翼，两路兵杀了出来。
王平、光索引兵杀回，蛮兵大败。孟获逃往锦带山。前面又是喊声大起，赵云领导拦住去路。
孟获惊慌往小路逃，跟着的只有数十骑。
望着山岭攀爬，突然谷中一声鼓响，魏延引五百步军，早在这里埋伏。
孟获哪还抵挡得住，被魏延擒获。
孔明杀牛宰羊，早己设好宴，武士把孟获押了过来。
孔明说：“先帝待你不薄，你为何敢背反？”
孟获说：“两川之地，刘备恃强夺之，便妄称帝。我世居于此，你等肆意来夺，反说我反呀？”
孔明说：“我放你回去，便任你整顿军马再来。”
孟获说：“你真放我回去？等我放虎归山，再来一战。若你能胜，我方才能服。”
