曹丕大喜，听到刘备病死，曹丕高兴地说：“刘备死了，朕再没有忧虑。各位将军，我们趁他无主，起兵去伐蜀国怎么样？”
贾诩谏说：“孔明全掌军队，不是那么好对付的，陛下不可仓促出兵。”
有一人奋勇地说：“时不待我。不趁此时出兵，还等待什么时候？”
曹丕听言，高兴地看，是司马懿。曹丕问：“有什么计策吗？”
司马懿说：“若只有魏国之兵，难以取胜。可是出动五路大兵，令诸葛亮各处忙于应付，就可以擒杀。”
曹丕想：朕有五路大兵那好。问：“是哪五路大兵？”
司马懿看见曹丕高兴，也高兴地说：“陛下可修书一封，令辽东鲜卑国起羌兵十万，从旱路取西平关。再修书令蛮王孟获起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越巂西郡。遣使令孙权起兵十万，攻两川峡口，径取涪城。又差使令降将孟达起上庸兵十万，西攻汉中。然后命大将军曹真为大都督，提兵十万，由京兆径出阳平关取西川。”
曹丕大喜，修书遣使去办。
刘禅即位后，朝廷一应事务皆听孔明裁处。孔明办的第一件事就是上言，请刘禅纳张飞之女为正宫皇后。
建兴元年秋八月，有边报说：“魏国曹丕调动五路大军，共五十万来犯。向丞相报知，丞相数日不理军事。”
蜀汉后主刘禅大惊，忙宣召孔明入朝。刘禅等得非常不耐烦，半天只有使者回来说：“只有丞相府下人，见臣说，丞相染病卧床，不能出朝了。”
刘禅慌忙急令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，去卧榻前，告诉丞相魏军来犯。
董允、杜琼二人到了丞相府前，却被阻在外，“没有丞相之请，不得进入。”
杜琼说：“请以此言告诉丞相，‘先帝托孤于丞相，现有曹丕五路军马犯境，丞相怎么托病不理军情呢？’”
良久，门吏才传丞相令，说：“病体稍好，明早出都堂议事。”
董允、杜琼叹气回去，这孔明难道要生异心，回见后主只说：“丞相病了，明朝议事。”
次日，众官来到丞相府等候，孔明从早至晚都没有出来。大家都惶恐起来，莫非丞相要生事端。
杜琼去奏后主说：“请陛下亲往丞相府，问视。”
刘禅引了众官，启奏皇太后。皇太后大惊，说：“丞相怎么这样？要负先帝委托吗？我亲自去请他。”
董允奏说：“娘娘未要轻动。臣料丞相自有高明之处。且先待主上亲见丞相，如果丞相怠慢，请娘娘在太庙召丞相问话，还不迟。”
次日，后主车驾亲至丞相府。门吏在府门前跪着说：“只有丞相旨令，才可入内。”
后主问：“丞相在哪里？”
门吏说：“不知在何处。”
后主生气地走下车驾，独自进入丞相府。进了第三重门，才看见孔明一个人倚着根竹杖，在小池边观鱼。
后主心中生恨，这丞相难道不知道朕来了吗？也在孔明身后静静地站着。许久，后主慢慢地说：“丞相安乐吗？”
孔明这才回头，慌忙弃杖，拜伏于地说：“不知陛下来到，臣该万死！”
后主扶起孔明问：“曹兵犯境，如此大事，相父为何不临朝理事？”
孔明笑着请后主入内室坐定，奏说：“臣不是在观鱼，是正在思考呀。”
后主问：“有办法啦？”
孔明说：“羌王轲比能，蛮王孟获，反将孟达，魏将曹真，这西路兵马，臣己退去了。只有孙权这一路兵，己有退兵之计，只是没有想出谁能为使。陛下为什么忧呢？”
后主又惊又喜，丞相没有异心，虚惊一场。高兴地说：“相父真神人呀。愿闻退兵之法。”
孔明说：“臣己令马超紧守西平关，拒住西番国王轲比能。遣魏延领军迷惑南蛮孟获。李严与孟达有生死之交，令李严修书与孟达，叫推病不出。赵云引军固守关隘，可挡曹真。”
“臣料孙权心思，不会轻动。他与曹丕有侵吴之怨，臣只使一辩士往东吴说利害。若东吴退了，其它西路真不足为虑。”
后主说：“太后也想来见相父。今朕听了相父之言，再没有忧虑了。”
孔明恭请后主出府。众官还站在门外。后主上了御车，一脸喜色与孔明分别，回朝了。
众官都疑惑，脸色阴晴不定。孔明只看见一人，仰天而笑，面有喜色。孔明看清是邓芝，叫人暗暗把他留下来。
多官散去，孔明请邓芝到书院中，问：“蜀、魏、吴鼎分三国，蜀想讨伐二国，应当先伐哪国？”
邓芝说：“魏国势大，宜缓图。蜀主初登宝位，民心未定，应当与东吴结好联合，消去先帝伐吴旧怨。”
孔明大笑，说：“我要找的人，终于找到了。”
邓芝问：“丞相要找谁呢？”
孔明说：“你呀。吾想使人去说好东吴，结为盟友。吾来日奏知天子，便请伯苗一行。”
