刘备兵败于猇亭彝陵，奔逃进白帝城，心中对孙权之恨不减，即令赵云引军守城。刘备坐等陆逊来攻，却不见陆逊领兵尾随而来。不久，马良从辞了孔明来到，奏明孔明之言。
刘备懊悔不己：“朕该听孔明众臣之言，先去伐魏，然后再图吴。如今朕折将损兵，还有何面目回成都见群臣！”
先主刘备传旨住扎白帝城，将馆驿改为永安宫。余生就在此度过。
近臣奏说：“黄权引江北之军向曹丕投降，陛下可将他家属抓起来，由有司问罪。”
先主说：“朕都败了，何况黄权呢？是朕不听他言，轻敌冒进，朕十分有愧于他，不必怪罪其家属。”刘备还给黄权家属供养禄米。
黄权降魏，曹丕问：“卿来降朕，是要学陈平、韩信弃项羽投刘邦吗？”
黄权说：“臣领江北诸军被陆逊围困，没有归蜀之路，不得不降吴。臣来投陛下，免死己是万幸，哪还敢与古人相提并论。”
曹丕大喜，要拜黄权为镇南将军，黄权坚辞不接受。他坚定不背叛先主刘备，怎能带魏兵去攻蜀呢？心灰之下，也不想领兵攻吴了。
曹丕问贾诩：“以目前之势，朕是先取蜀，还是先取吴呢？”
贾诩说：“在臣看来，军中皆无孙权、刘备敌手。陛下虽然威临天下，也只宜持守待蜀吴之变。”
曹丕说：“朕己遣三路大军伐吴，没有不胜的道理呀。”
尚书刘晔说：“东吴陆逊打败了蜀兵七十万大军，胜利的气势形成上下齐心一致，陆逊更是凭借江湖之险固守，陛下不可轻进。”
曹丕说：“是你劝朕出兵伐吴呀，今怎么却劝阻呢？”曹丕不觉摇头苦说。
刘晔说：“起初东吴数败，出兵的用意是在东吴就要被蜀灭时，以救之名从蜀中夺吴。今陆逊大获全胜，还怎么能去攻打吴兵呢？”
曹丕说：“卿的主意说变就变，朕的决策却难改变了。”
哨马来报说：“陆逊早有准备。吕范拒住曹休，诸葛瑾拒住曹真，朱桓拒住曹仁。”
刘晔说：“既有准备，去了没什么获益。”
曹丕能把三路兵马丢下吗？于是引御林军亲自去接应三路兵马。
吴将朱桓，年才二十七岁，十分有胆量，被孙权命令督军守着濡须。
朱桓听说曹仁引军去取羡溪，就把守军都派去防守羡溪，只留下五千骑。忽报曹兵五万精兵向濡须城飞奔而来。
众军惊慌恐惧，朱桓按剑说：“怕什么！我等据高城而守，南临大江，北靠山险，以逸待劳。兵法云：主兵能胜数倍客兵。”
朱桓传令，偃旗息鼓，装着无人防守的状态。
魏将先锋常雕领兵来到，遥望濡须城上并没有守军，心道：不废一力轻取。催马急跑。到离城不远时，一声炮响，满天旌旗齐竖起来。
常雕大吃一惊，勒马急停。朱桓飞马来取，一刀斩杀常雕，吴兵乘势冲杀，魏兵大败。
朱桓收获无数旌旗刀枪战马。曹仁领兵随后攻杀而来，有些好笑那些战马被吴兵拖着，他笑还没有停下，却听见调拨羡溪的吴兵大喊杀回濡须。
曹仁大败退走，回去见到曹丕。曹丕大惊：“这，这败得也太快了。”
这时有探马来报：“曹真、夏侯尚虽然围住了南郡，却被陆逊在城内伏兵，诸葛瑾在城外伏兵，内外夹击，己经大败。”
又有探马跑来报：“曹休被吕范差点杀死！”
曹丕叹说：“贾诩、刘晔呀，朕还怎么办呢？”时正夏天，天气十分炎热，良马多发疫病，马步军战死病死十去了六七。
曹丕悠悠班师回洛阳。
刘备在永乐宫，兵不能再攻东吴，又愧回成都，病重起来。章武三年夏西月，遣使往成都，请丞相孔明、尚书令李严等人来永安宫，听受遗命。
孔明还叫了鲁王刘永、梁王刘理一同来永乐宫，留太子刘禅守成都。
先主刘备卧在榻上，请孔备坐在龙榻之侧，抚其背说：“深悔出兵东吴前，不听丞相之言。今病己入西肢，死在旦夕，不得不以大事相托。”
先主微睁双目看看，看见马谡在旁，先主令马谡退出去。
先主对孔明说：“丞相看马谡的才能怎么样？”
孔明说：“当世之英才呢。”
先主说：“他呀，言过其实，不可大用。丞相应当深察。”
先主把诸臣召入殿，写了遗诏，递给孔明，说：“朕书读得少，只粗知大略。朕不能再与卿等同灭曹贼，共扶汉宝。望丞相将诏付与太子刘禅，凡事丞相教他。”
丞相等哭着说：“愿陛下将息龙体！誓效犬马之劳，以报陛下知遇之恩。”
刘备说：“丞相之才十倍于曹丕，必能成大事。若嗣子可辅，则辅；若其不才，君可自立为成都之主。”
孔明哭着说：“臣怎敢有不安分之想。”叩头流血。
先生吩咐刘永、刘理说：“朕亡之后，你兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”
先主对众官说：“朕己托孤于丞相，令嗣子继位，卿等俱不可怠慢。”
先主嘱咐赵云说：“卿可早晚看觑吾子，不使负朕言。”
先主驾崩，立太子刘禅即皇帝位，改元建兴。加封孔明为武乡侯，领益州牧。
葬先主于惠陵，谥曰昭烈皇帝。
尊皇后吴氏为皇太后。谥甘夫人为昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后。
群臣都有升赏。大赦天下。
孔明掌管兵权，高兴不起来，这还怎么扶主大兴汉室呢？
