曹丕在位七年。这年五月，曹丕染上寒疾病逝。中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人拥立平原王曹睿为大魏皇帝。
新帝追赠曹丕为文皇帝，追赠母亲甄后为文昭皇后，封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。
诸葛亮害怕司马懿，就以司马懿的名义在邺郡城门上张贴榜文，言：曹操是要立曹植为王的，曹丕以卑鄙的手段谋取了王位。现在新帝曹睿更加无德无仁，有负曹操的厚望。有诸葛亮，孙权等表示支持司马懿推翻魏主，另立新君。
曹睿才十五岁，非常害怕。华歆说：“司马懿看人好像鹰和狼一样，他想造反，应该杀了他。”曹真说：“司马懿是文皇帝托孤的大臣，不可随便就杀了。也可能是蜀、吴的离间计呢？”魏主就撤了司马懿的职，换曹休领雍、谅二州军马。
诸葛亮立志光复汉室，亲自领兵北伐，讨伐曹魏。刘禅封诸葛亮为平北大都督。诸葛亮派赵云领五千精兵为先锋，建安五年三月丙寅日北伐。
魏主封夏侯茂为大都督，调关西军马迎敌。夏侯茂派西凉大将韩德，领着西个儿子及八万羌兵打先锋。两军在凤鸣山相遇，赵云只三个回合一枪刺死韩瑛。韩瑶、韩琼、韩琪三人围攻赵云。赵云奋起神威，一枪刺中韩琪，一箭射中韩琼的面门，避开韩瑶的刀，把韩瑶生擒。韩德拔马逃跑。
韩德见了夏侯茂，哭诉自己的西个儿子都被赵云杀了，夏侯茂亲自领兵迎战赵云。韩德要为儿子报仇，抡起开山大斧迎向赵云，被赵云一枪刺死。魏兵败退十多里。赵云挺枪首追，独战八员魏将，杀到一处山坳，无数檑木滚石从山上滚下来，乱箭如雨。赵云杀到天黑，魏兵却越来越多，赵云仰天叹道：“吾七十高龄不老，不老！”犹战不己。
张苞领着一支军马从东北角杀来，救出赵云，又碰上关兴来援。张苞、关兴两员小将悍不愄死，冲去要擒夏侯茂，赵云跟在后不甘落后。夏侯茂被吓得逃向南安，蜀兵死伤惨重，血流成河。
赵云从三面攻打南安，一连十天没有攻下。
安定太守崔谅接到一匹快马来请求救援，就带上人马去，离南安五十里被关兴、张苞前后夹攻，投降了诸葛亮。
崔谅骗取信任，叫人把城门打开，蜀兵蜂拥杀进城。夏侯茂从南门逃跑，遇上王平被活捉，手下全部战死。
诸葛亮要攻打天水城。赵云在城外埋伏。姜维带三千精兵开门出来要去支援南安，赵云杀出攻城。姜维领兵杀回，与马遵夹攻赵云。赵云杀出重围败退。
诸葛亮用计，让夏侯茂骗说姜维己降，到处烧杀。又用人假扮姜维攻城，残杀得非常厉害。
姜维望见蜀兵的粮车去夺，蜀兵丢下粮车就跑。姜维回城时，冀城己被魏延占领，姜维只好奔往上邽。粱虔大骂姜维是反贼，乱箭要射死他。姜维仰天流泪，去投长安。关兴领兵拦住去路，诸葛亮乘着西轮车转出，说：“伯约还不投降！其母己在我手中。”姜维只好下马投降。
魏兵接连败退，城镇连失。魏主驾幸长安，恢复司马懿的官职，加封平西都督。
司马懿接到魏主的圣旨，立即调兵遣将，当天就截获诸葛亮的密信，得知孟达要造反。司马懿急令急行军，一天要走两天的路。
孟达联络申仪、申耽明天起兵首取洛阳。忽然城外一支人马嘶啸而来，孟达登城一望，大吃一惊，见是徐晃冲锋在前。孟还慌乱时，被申耽从后面一枪刺死。
司马懿写表向魏主奏明孟达反魏，魏主升申仪、申耽的官。司马懿来到长安，向魏主呈上诸葛亮的秘信。魏主赐给司马懿一对金钺斧。司马懿对重大事情能够先决策，再奏明魏主。
