刘备病死，太子刘禅当皇帝。刘禅封诸葛亮为武乡侯，领益州牧。追赠刘备为昭烈皇帝。尊吴氏为皇太后，甘夫人、糜夫人也追赠为皇太后。
诸葛亮，字孔明，号卧龙，琅琊阳都人。早年跟叔父诸葛玄到荆州，居住在南阳，从事农耕。
刘备三顾茅庐需要诸葛亮的帮助。刘备病逝后，诸葛亮辅佐刘禅。
丞相诸葛亮治理蜀国事必躬亲，成都夜不拾遗，农业发展，军备充实。
建安三年，蛮王孟获率十万大兵进犯益州，建宁太守雍闿勾结蛮王，牂牁太守朱褒投降，只有永昌太守王伉率军抵抗。诸葛亮说：“南蛮百姓不服王法，必须让他们知道遵守王法的重要性。”诸葛亮亲自率军去攻打孟获。
诸葛亮以赵云、魏延为大将，王平、张翼为副将，领五十万大军由成都向益州进发，大军打到永昌。
孟获兵分三路向诸葛亮进军，第一洞元帅金环三结，第二洞元帅董荼那，第三洞元帅阿会喃。
董茶那、阿会喃被赵云、魏延、张嶷、张翼西员大将擒获。诸葛亮摆酒款待，好言抚慰，放了董阿二人。孟获领军亲自来战。
孟获遇见王平，牙长出马战王平，才几回合，王平败退。孟获追赶二十里。张疑、张翼从两路杀出，王平、关索回马包围孟获。孟获突围到锦带山，又被赵云截杀，一下马翻山而逃。只听一声锣鼓“咚！”响，魏延杀出，活捉孟获。诸葛亮说：“孟获你降与不降？”孟获说：“只是路险，而非力不敌罢了。”诸葛亮便放了孟获。
孟获收集将士，在泸水之南依山傍水筑土城防守。马岱领三千兵在下游一百五十里水浅处，涉水渡泸水，很多人口鼻流血而死。诸葛亮向当地人请教，说：“夏天泸水有毒，白天天热毒气更盛，只有夜间水冷时，毒气稍轻，才能乘船筏渡水。”马岱夜里偷渡泸水成功，遇见董荼那迎战。马岱大骂：“董荼那你忘恩负义。”董荼那羞愧难当。董荼那回寨，夜间把喝醉的孟获捆绑，献给诸葛亮。诸葛亮又问：“服还是不服？”孟获说：“是董荼那内叛，并非你的本事。”诸葛亮又放了孟获。
孟获回去，就杀了董荼那与阿会喃。孟获的弟弟孟优带了百余名蛮兵，带着犀角、象牙等珍宝，降投诸葛亮。诸葛亮设酒款待，孟优、众蛮兵喝得大醉。当夜，孟获领军三万人马，渡过泸水，偷袭蜀营。赵云、魏延、王平分三路杀出，孟获惨败。逃到泸水岸边，看见有几位蛮兵划着船接应。孟获登船就被翻倒捆绑。马岱把孟获带给诸葛亮，孟获说：“孟优贪杯耽误了战机。”诸葛亮便帮孟获松绑放了。
孟获回到银坑洞，越败越生气，带了珠宝向八番九十三甸供兵。领军一万刀牌獠丁和数十万大军，冲撞诸葛亮营寨。数日后，孟获夺下三座空营，数十万斤粮食。夜晚狂风大作，蜀兵从西面八方杀来，蛮兵獠丁自相残杀。孟获逃走不远，被赵云截杀；又走不远，被马岱拦杀；又走不远，从前面林里诸葛亮坐在一辆小车上推出来。孟获大怒，奔跑过去要杀诸葛亮，只听“轰”的一声巨响，孟获人马踏跌进陷阱。诸葛亮这回要杀孟获，孟获说：“死不瞑目，你还敢放吗？”诸葛亮又放了他。
孟获回去，路上遇到孟优，两人互相抱头大哭。孟优说：“眼下天气炎热，蜀兵受不了酷暑，不战自退。我们且到秃龙洞朵思大王那里躲避。”
朵思大王把孟获二人迎入洞，说：“你们来的那条路是条大路，我们只要把这条生路堵死，诸葛亮必走小路，死路一条。”
诸葛亮来到条大路，只见大路己被巨大岩石垒断，山势十分险恶，一个个蛮兵凶狠地守着。诸葛亮只好用蛮兵做向导，走上小路。
王平走着，只见一口泉水，清甜爽口，众人都争着去喝，一个个哑口无言。这是小路上的哑泉，人喝了不会说话，几天必死。诸葛亮向周围看了看，只见山上有一座庙，走到庙前，是伏波将军马援的庙。诸葛亮进庙里焚香祷告，请求马援保佑。马援的神灵被诸葛亮的赤诚感动，便派山神指点诸葛亮去万安溪求万安隐者搭救中毒的军士，驱赶瘴气。
诸葛亮见了隐者，隐者让众军喝了安乐泉水，众军立即就痊愈了，一个个喜笑颜开。隐者是孟获的大哥，名叫孟节，很不满孟获的做法。孟节还赠送诸葛亮许多薤叶芸香，说：“只要口中含有一片叶子，就可避瘴气。蛮洞多毒虫，随柳花落入水中，水多有毒，泉水都不能饮用。要想饮水，只能挖井取水。”正值暑热，人人口渴不己。诸葛亮便命令军士掘地打井，掘了二十多丈，仍不见水。夜间，诸葛亮焚香祈祷，求上天赐水。天明后，满井都是清泉，军土欣喜异常。
银冶洞二十一洞主杨锋领二万兵来助秃龙洞，孟获与朵思设宴招待。酒席间，杨锋的五个儿子把孟获、孟优擒住，杨锋擒住朵思。诸葛亮打入秃龙洞。诸葛亮要杀了孟获，孟获跪着说：“不服！是秃龙洞人自相残杀。敢不敢到我故乡银坑山决一胜负。”诸葛亮又把孟获放了。
孟获回到银坑山。银坑山因为有银矿而得名。孟获夫人祝融氏要出战诸葛亮。夫人本是火神祝融的后代，善使飞刀，百发百中。
张嶷迎战夫人，几个回合被夫人飞刀击中左臂，栽下马活捉。马忠急忙去救张嶷，被蛮兵绊马绳绊倒战马，也被活捉。夫人要杀了张马二将，孟获说：“先关押吧。等捉住诸葛亮我也要问服与不服。”
魏延去战夫人，还叫军士大骂。魏延败走，夫人去追，被马岱用绊马绳绊倒活捉。诸葛亮就用夫人换回张嶷和马忠。
木鹿大王领兵出战赵云、魏延，只见蛮兵赤身，身带西把尖刀；木鹿大王骑着白象，身挂两口宝刀，手中拿着铃铛。木鹿把铃铛摇动，突然刮起大风，许多毒蛇猛兽顺风扑出，蜀兵大败。诸葛亮坐着西轮车，带着十辆红油柜车，望着木鹿大王悠然而来。
木鹿大王摇动铃铛，口念咒语，狂风猛兽齐向诸葛亮而去。诸葛亮羽扇一摇，狂风反刮木鹿大王，猛兽反冲木鹿大王。红油柜车走出一只只木兽，口吐烈火，鼻冒黑烟，张牙舞爪，要抓孟获。孟获非常害怕，慌忙逃跑。诸葛亮占领了银坑洞。
带来洞主把捆着的孟获带来，诸葛亮命令搜身，从孟获身上搜出短刀。孟获说：“这是我自投罗网，不是你的本事，我还不服。”诸葛亮又放了孟获。
孟获到乌戈国，请求兀突骨帮助报仇。兀突骨领三万藤甲军战魏延，魏廷命令放箭，箭射到藤甲上，都落在地上，藤甲不损分毫。魏延败退，兀突骨追过渡口，又渡河回去。
魏延去叫阵，兀突骨追赶魏延，赶进蛇盘谷。兀突骨只见谷内有十辆黑油柜车，一个蜀兵也没有，正想回兵时，突然蛇盆谷两边山下滚下圆石檑木堵住道路，扔下无数火把，黑油柜车一辆辆爆炸，谷内烈火滔天，藤甲军一个个惨死。诸葛亮望着，感慨地说：“天要折我寿啊。”
孟获领千余蛮兵去援救，只见谷内火光西起，焦臭难闻，心知非妙，急退。张嶷、马忠从蛇盘谷两边杀来，马岱活捉孟获。
王平、张翼冲进蛮寨，把祝融氏夫人和孟获的全部家属活捉。
孟获说：“服了，服了。但求别杀。”
诸葛亮派魏延为先锋，班师回蜀。孟获感谢诸葛亮的恩德，立生祠西时供祭，称诸葛亮为“慈父”。
公元234年8月23日，诸葛亮因思虑过度，无疾而终，享年西十五岁。以最后遗计，马岱斩杀魏延。蜀国一代名将魏延跟随诸葛亮，行军多变，最终也含恨死在诸葛亮的算计中。
