公元200年曹操南逃胶州，司马懿在洛阳趁机起兵反叛曹操，在洛阳加固城防收编各处善游其勇，和强制青壮百姓入伍。
曹操听了程昱的话，微微点头，目光透着冷峻：“如此说来，这局势尚有可为之处。吾意先拉拢士燮，许以重利，令其出兵牵制袁绍。”
荀彧沉思片刻道：“主公此计甚妙，但士燮为人多疑，需得派遣能言善辩之士前往。”曹操环视一圈，最后视线落在戏志才身上：“志才，此事非你莫属。”戏志才拱手领命。
此时，司马懿在洛阳也没闲着，一边加紧训练新兵，一边派人散布谣言，称曹操已死，意图扰乱曹操治下人心。但曹操军中将士多忠心耿耿，并未受太大影响。
而戏志才到士燮处，一番游说之下，士燮果然心动。他本就不满袁绍突然崛起威胁自身，如今曹操抛来橄榄枝，权衡利弊之后决定牵制袁绍。消息传回曹操军中，众人精神大振，曹操更是露出久违的笑容，他知道能否在胶州立足的时机即将到来。
曹操听从程煜之言，又假传天子诏书，说司马懿有自立为王的想法，让刘备、张鲁、荆州刘表等出兵攻打司马懿。
司马懿得知曹操假传圣旨，立马列出曹操十大罪状，反将曹操。
而在并州的刘备正和众人商议对策。主公可有破敌良策？
主公现在洛阳被我军团团围住，就算司马懿称王我军随时可以攻下洛阳，委今之事是如何牵制曹操，胶州虽有士變士微二人还有袁绍，但都不是曹操对手，若是放任不管恐胶州不日便被曹操夺得。
元直可有应对良策？
主公可书信一封于马超让其领兵五万南下在让一大将和军师协助马超，可让其首尾不能兼顾。
刘备听了元直的计策后，微微点头。当下便修书一封送往西凉马超处。马超收到信后，欣然应允，即刻整顿五万兵马准备南下。刘备则派出赵云为大将，徐庶为军师前去相助。
曹操这边听闻刘备有所动作，心中暗惊。他深知若马超真的南下，自已必然首尾难顾。
于是曹操和士變士微还有袁绍达成共识抵御马超大军，并联络让人联络东吴孙策。
当马超大军兵临城下之时，却发现曹操军严阵以待。马超一时不知所措，赵云和徐元直也未曾料到这般变故。
就在双方僵持不下之际，后方突然传来消息，原来孙策趁乱发兵攻打荆州刘表，刘表无奈只能撤请了刘备军。
局势瞬间变得错综复杂起来，各方势力都重新审视起当前的局面，盘算着下一步的行动。
主公，孙策不过是年轻气盛，成大事者必是周瑜为其出谋划策。主公可让孔明先生与太史慈将军领兵三万前去支援。
兴平，孙策有小霸王之称恐太史慈难敌对手。
主公放心，子义武艺不在孙策之下，况且有孔明军师协助必能挫败孙策，而且东吴本就士族混乱，孙策不足为虑。
那就按照兴平所言，让孔明和子义领兵前往。
诸葛亮接过书信，仔细端详，而后看向太史慈，“子义，此次出征责任重大，荆州之地不容有失。”太史慈抱拳，眼神坚定，“先生放心，某定全力以赴。”
关羽见状说道：“先生与子义此去，某让伺候先行探路若是需要某让人前来通知。”
诸葛亮摇头，“云长镇守此地亦是重任，不可轻动。”三人商议完行军部署，便开始召集士兵。
却说孙策那边，周瑜在营帐内皱眉，“主公，刘备派诸葛亮与太史慈前来，不可小觑。”孙策大笑，“公瑾莫要长他人志气，我自当与那太史慈再较高低。”
诸葛亮与太史慈率兵进驻荆州，刘表安排酒宴款待，一边将孙策攻打江夏事讲述了一遍。
刘使君不必担心，我亮已有退敌之策，今日我军就前往江夏。
好，诸葛先生与太史慈将军带来多少兵马？我派三万兵马一同前往。
我主让我等领兵三万，若是使君再出三万那我等胜算大了。
好我让蔡中和张允两位将军与先生一同前往江夏。
诸葛亮等人带着六万兵马向江夏进发。孙策和周瑜得到消息，在半路设伏。待诸葛亮一行进入埋伏圈，孙策一声令下，东吴士兵杀出。然而诸葛亮早有防备，军队迅速变换阵型，结成方阵防御。
太史慈挺枪跃马而出，高呼：“孙策小儿，可敢再战！”孙策毫不畏惧，拍马迎战。两人你来我往，斗了数十回合不分胜负。
这时，周瑜眼见正面战场难以取胜，暗中指挥一队奇兵绕到敌军后方。蔡中和张允慌乱起来，阵型露出破绽。
诸葛亮羽扇一挥，蜀军弓弩手齐射，挡住了东吴奇兵。同时，他令旗一挥，太史慈佯装败退，引孙策追击。待到孙策深入，四周伏兵尽出。孙策大惊，但仍奋力拼杀。
周瑜见势不妙，急忙鸣金收兵。孙策不甘心地退回营寨，与周瑜商议新的对策。而诸葛亮这边则稳住阵脚，继续朝着江夏前进，江夏城中守军看到援兵将至，士气大振。
祖茂站在城头，望着远处援军的旗帜飘扬，心中满是振奋。他转身对着城内的士卒喊道：“兄弟们，援军已至，今日便是我们大破孙策之时！”众士卒齐声欢呼。
孙策在营中听到探子回报援军已近，眉头紧皱。周瑜进言道：“主公，此刻不可强攻，可佯装撤退，待他们松懈之时再回袭。”孙策点头。
于是，东吴军队缓缓后撤。祖茂见此情形，有些犹豫。身旁副将道：“将军，恐有诈。”祖茂思索片刻，还是下令大开城门，率部与援军会合。
岂料，孙策的军队刚撤不远便突然折返。祖茂大呼上当，却为时已晚。但诸葛亮早有预料，他让太史慈率一支精锐骑兵迂回到孙策后方突袭。孙策腹背受敌，顿时阵脚大乱。
混战之中，孙策奋勇杀敌，却不慎被太史慈一枪刺中手臂。周瑜见势不妙，护着孙策且战且退。最终，孙策的军队大败而归。江夏之围遂解，祖茂与援军进城休整，众人皆称赞诸葛亮智谋过人。
