周瑜费了很大的劲，在长江赤壁火烧曹船，打败了曹操。攻取南郡时还受了箭伤，中了毒，现在听说南郡、荆州、襄阳都被诸葛亮用计赚了去，心里气得大叫一声，昏死过去。
许久方醒，他说：“若不杀诸葛村夫，我怎能消气。程德谋，你助我攻打南郡。”鲁肃这时到来，说：“不可。现在还没有彻底打败曹操，与曹军之战最后的胜负还没有定呢。若去攻打刘备，他把城献给曹操，又联合攻来，怎么办呢？主公在攻打合肥，还没有拿下呢。”周瑜说：“刘备太可恨了。我等费尽力，花费了多少钱粮，折损了很多军马，他却从我背后取了现存，我实在恨极！”鲁肃说：“你且忍一忍，我去说他，说不通，再动兵不迟。”众将担心周瑜的伤痛，都说：“此言甚善。”
鲁肃带了随从到南郡城下，高叫开门，赵云出来见他，问：“你来做什么？”鲁肃说：“我要见刘备，他太不像话了。”赵云说：“吾主与军师都在荆州城中。”鲁肃便从南郡首接奔向荆州。
只见城上旌旗整列，军容十分威严。鲁肃叫开门时，军士报入城中，说鲁肃来求见。孔明叫大开城门迎接他。孔明一阵和他讲礼，请鲁肃喝茶。很久鲁肃才得话说：“前者皇叔被曹操追杀，幸得吾主吴侯收留。现在都督公瑾废钱废粮，好不容易就要夺得南郡，你刘备太小人了，用诡计夺占荆襄。太不讲理了。”
孔明说：“子敬是高明之士，怎么说话蛮不讲理呢？常言说物必归主，荆襄九郡，原是刘景升的基业。吾主是刘景升之弟，他辅助其侄刘琦取荆州，有什么不可以吗？”
鲁肃说：“若是公子刘琦占有，还可以理解，可是公子须不在这里呀。”
孔明说：“子敬想见公子吗？”
便命左右把公子请出来。只见两个从者从屏风后扶住刘琦出来，刘琦对鲁肃说：“我病重了，不能施礼，子敬勿要见罪。”鲁肃吃了一惊，默默无语，思索“公子这病得的……”良久，说：“若公子病逝，怎么说呢？”孔明说：“若公子在，我们守一日；若不在了，再做定论。”鲁肃说：“若公子不在了，须将城池还我东吴。”孔明说：“就按子敬说的做。”鲁肃留下来盛宴了一场。
吃罢，鲁肃辞别，连夜赶回来，把见到孔明的事说了。周瑜说：“刘琦正当青春年少，如何便言他死？”鲁肃说：“都督放心，鲁肃定让荆襄还东吴。”周瑜说：“子敬有什么高见吗？”鲁肃说：“我观看了刘琦，他过于酒色，己经病入膏肓，现今面色羸瘦，气喘呕血，不过半年，其人必死。那时去取荆州，刘备顺没有理由推脱了。”周瑜还是怒气难消。忽报孙权遣使来了。周瑜请使者进来，使者说：“主公围打合肥，连续作战不能取胜，特令都督收回大兵，拨兵赴合肥相助。
周瑜班师回柴桑，令程普部来合肥听孔权调用。
刘备得了荆州、南郡、襄阳，心中大喜，寻思如何久守呢？请得马良说：“荆襄西面受敌，难以久守。可令公子刘琦在此养病，以刘琦为荆州刺史，以安民心，招瑜旧人防守。然后南征武陵、长沙、桂阳、零陵西郡，积收钱粮，以根本。”刘备于是用马良为从事，伊籍为副。请孔明商议送刘琦回襄阳，替云长回荆州。便调兵取零陵，以张飞为先锋。
零陵太守刘度，知道刘备来攻，与其子刘贤商议，刘贤说：“父亲放心，我有上将邢道荣，可以抵住张飞、赵云。”
孔明带兵来了，道荣出马，手使开山大斧，厉声高叫：“反贼是来送死‘吗？”孔明坐在一辆车上，缓缓出来，他用手中的羽扇招邢道荣说：“我是南阳诸葛孔明，曹操百万大军被我杀得片甲不留，我现来招安，你还不早降吗？”道荣大笑说：“赤壁是周郎之谋，哪有你的事。你敢来逛语。”说完，抡起大斧奔杀孔明，孔明回车，张飞杀出，道荣力量不如他，败走。突然前面一员大将，拦住去路，大叫：“认得我是常山赵子龙吗？”道荣料敌不过，又逃不了，只得请求投降。
赵云把他缚，带去见孔明，孔明说：“你帮我捉了刘贤，便准你投降。”道荣连声说愿意，刘备说：“我不相信你。”道荣说：“我回去作为内应，军师调兵劫寨。”孔明便放了他。
道荣回到寨中，与刘贤说了，刘贤说：“怎么办呢？”道荣说：“将计就计。今夜将兵埋伏在寨外，寨中虚立旗幡，等待孔明来劫寨。”
当夜二更，有一队军来到寨口，各人拿着草把，一齐放火。刘贤、道荣杀出，放火军就退了。他们追着放火军十余里，放火军突然不见了。两人大惊，急回本寨，只见寨内燃起了火，张飞冲出来，刺杀了道荣，活捉了刘贤。
刘贤向孔明投降，回到零陵见父亲，说孔明甚是贤德，劝父亲投降，刘度便向孔明竖起了降旗，大开城门，迎孔明进城。零陵一郡居民，都很高兴。
赵云领了三千兵去取桂阳，早有探马报知桂阳太守赵范。赵范赍捧印绶，引了十数骑出城，到赵云大寨投降。赵云出寨迎接，接收了印绶，置起酒会饮。喝了几杯，赵范说：“将军姓赵，我也姓赵，五百年前是一家。将军是真定人，我也是真定人，又是同乡。能结为兄弟，就太好了。”赵云大喜，比赵范大西个月，拜为兄。高兴喝得很晚，赵范辞回城。`
次日，赵范请赵云入城，赵云只带了五十骑进入城中，居民执香伏在道旁迎接。
赵范邀请赵云进衙内饮酒，酒至半酣，又请赵云到后堂深处再饮。赵云己微有醉意，赵范忽然请出一妇人，给赵云筛酒。赵云看见妇人身穿缟素，有倾国倾城之姿，问赵范：“这人是谁？”赵范说：“家嫂樊氏。”赵云就改了欣赏的神色尊敬她。
樊氏辞归后堂，赵云问：“贤弟何必麻烦令嫂来把酒呢？”赵范说：“中间有个缘故，乞求兄不要阻挡：先兄去世己三年了，家嫂寡居，弟劝她改嫁。嫂说，我要嫁文武双全，相貌堂堂，又与家兄同姓之人。你说，天下有这般凑巧的事？今尊兄堂堂仪表，名震西海，又与家兄同姓，正合家嫂所言。你也看见家嫂美貌无双，贤惠淑良，你若愿娶，情愿倒陪嫁资，与将军为妻。、”赵云还没有酒醉，闻言酒醒了，大怒而起，说：“我既与你结为兄弟，你嫂即是我嫂，岂能行之事。”赵范被说得羞愧满面，说：“我好意待你，你如何这般无礼？”不觉望望左右。赵云发觉，“啍！还想害我。”一拳打倒赵范，奔出府门，上门出城去了。
孔明知道了这事，对赵云说：“多美的事啊，将军为何这样呢？”赵云说：“为兄的娶其嫂惹人唾骂，她又再嫁有失大节。主公新定江汉，还枕席未安，我怎么敢因为一个妇人而废了主公的大事呢？”刘备说：“你也年不少了，今日就与你娶她，好不好？”赵云说：“天下女子不少，为何要背负名誉娶她呢？我愁什么没有妻子啊。”刘备说：“子龙真丈夫啊！”
张飞大叫：“就他赵子龙争得功，我偏无用之人！只拨三千军与我，我去取武陵郡，活捉太守金旋来！”
