那日刘备看完榜文，慨然长叹，“唉……”突然身后雷响似地斥道：“大丈夫不为国家出力，你叹唉什么？”刘备回头一看，却认识，是张飞。刘备日常挑了麻鞋、织席去卖，就摆放在张飞的肉铺旁。日久了，两人莫免一番言语，很是相见恨晚，言语非常投机。
张飞，姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声如巨雷，势如奔马。
刘备说：“我当然愿意为国家效力了。我本是汉室宗亲，中山靖王刘胜之后，却家业贫穷，没有钱银购买刀剑粮马，我怎么去上战场杀敌？”
张飞粗大的喉咙一个鼓动，说：“我这就要上战场了。这样吧，你的刀剑良马我帮买了，咱俩一同上战场。”张飞说完，粗肥的大手就拉刘备的手臂，另一只手在自家的肉铺拿了一条肉就走。说：“到我酒馆里先喝三西大碗。”刘备把自己的手臂缩了，被张飞拉着空空的衣袖，很不舒服，只得随他。
两人酒馆内只喝了三碗，一条长肉还摆在桌上，只见酒馆外两个车轮子“咕隆咕隆”的响，似千军万马而来，一个大汉走进酒馆就喊：“快拿酒来，我急着赶去进城参军。”张飞嚎道：“你来我这里大喊大叫什么？”刘备看时，那汉子是时常推着车子贩卖红枣、苹果、金桔、龙眼、香蕉的关羽。
关羽，姓关名羽，字云长，河东解良人。身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。杀了本地富豪恃势凌人，逃难在外。刘备道：“关羽，过来一起喝酒。”待关羽坐下，刘备把自己的酒推给关羽，说：“我就要和这位张飞一同去投军，你意下如何？”关羽一口饮了一碗大酒，道：“正好，一同去。”张飞说：“吾庄后有一处桃园，正是桃花盛开，我们仨何不到桃园祭告天地，结为兄弟，协力同心，共图大事。”刘备说：“我是刘胜之后，当乘华盖，兄弟齐力，当谋大事。”关羽说：“我梦里早就想入朝为大将军了。”关羽听刘备言语中，有要当皇上的意思，甚是恭敬地说。
三人相谈甚是投机，走进了桃园，只见红的、黄的、白的、兰的、紫的开得好不热闹，群蜂“嗡嗡”的飞个不停。
于桃园中备下一只雄鸡，一碗饭，三杯酒，还有那一条肉，一些钱纸香烛祭礼等项，三人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶（老百姓）。不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。祭罢天地，复宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。
园中一场热闹，引来了二位客人，赶着一群马，表示愿赠送良马五十匹、金银五百两、镔铁一千斤，只言：“只求你们讨贼安民。”刘备大喜，诚恳致谢。随后便命良匠巧匠打造兵器，刘备两把双股剑，关羽一把青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤，张飞一杆丈八点钢矛。各置全身铠甲。
刘备领走在前面，共聚乡勇五百人，声势浩大，前往幽州投军。军后一匹马急急地赶来，却是涿郡楼桑村刘备族中的一位兄弟搭着刘备的母亲来，拦住刘备哭道：“孝儿，你这一走，我一人孤苦伶仃该怎么办？那怎么一进城里就不往回家中，孝儿你要投军也该跟娘说一声啊。”刘备说：“娘，己着人传话了，可能还没有到。我这投军杀敌立了功劳，在幽州当了什么太守的，好接你来幽州府衙安享晚年之福。”刘备的母亲只能嘤嘤哭着待在路旁。一军五百余人又行不了多久，前面大道中两个人互相搀扶着慢慢地走。张飞待要喝斥，却发现身影熟悉，走近了看竟然是自己的母亲和妹妹。妹妹向张飞哭道：“哥，你把田庄都卖了，我和妈妈吃的是什么？我只能跟随妈妈上城乞食了。”张飞说：“不是还有一栋房子留给你们俩了吗？”妹妹说：“有一个军官模样的人说你赊了他的账，要用房子抵押了。还想着把我拉走。我和妈妈拼死才逃出来。”张飞怒道：“我这回去杀了他！”刘备说：“莫急。就当房子先让那狗官居住一阵。我们先杀敌要紧。”妈妈说：“这才是懂得大义的人。只希望讨贼安民即可。”
而这时，黄巾军将领程远志统兵五万进犯涿郡。刘备一行从远望己经能见幽州城门。几日后，这两支军队要战在一起，刘备以五百军马要敌程远志五万黄巾大军。
