巨鹿郡有位叫做张角的，他有兄弟三人，大哥叫张角，二哥叫张宝，三弟叫张梁；兄弟三人相依为命。张角还有些病，因为家里穷，还得学会自己捡些草药。张角长得高瘦，两只眼睛十分精神，非常乐于助人。
张角有一次在山中采药，遇见一位老人，碧眼童颜，手持藜杖。老人把张角叫到一个山洞中，传授天书三卷。老人说：“吾乃南华老仙，今传你《太平要术》，你要代天宣言，普救世人。不能因为你而国家动乱，不能恃强凌弱，否则必获恶报。”仙人传授完《太平要术》就乘着一股清风破岩而去。张角望着山洞顶岩石仙人渐渐消失的身影，《太平要术》能够学会这种仙人法术吗？张角怀惴《太平要术》，身背药笼，匆匆回家。张角自从得了《太平要术》，受到仙人的指点，又刻苦日夜攻读，艰涩难懂的《太平要术》竟能学成，从一位不第秀才变得能呼风唤雨。百姓就称张角为“太平道人”。而要学会仙人法术，张角从《太平要术》知道，要历经西次死亡脱胎换骨，张角便不想学成这种本事，能够呼风唤雨己经行了。
张角自己不仅学会了《太平要术》，还把自己学得的本领招收徒弟进行传授。
张角的病渐渐地好了，家境也富裕起来。中平元年正月内，疫病流行，张角广散药材，为人治病。张角教授徒弟有五百多人，皆能书符念咒，普世救人。随后跟随的信徒日多，达到三十六方，大方有万人，小方也有六七千人。张角并把这些人组织起来，各方都任命有首领，张角自称为将军。组织的名字还叫做“太平道”，就是要为天下的百姓求太平。
天下贫穷的人太多了，满道都是背井离乡，携儿带女，一家老幼，流浪行走的人。张角要组建一个新的政府，使贫穷的不再贫困，成立了“太平道”，张角提出说：“苍天己死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”“太平道”中各人都用白土书“甲子”于家中大门上。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家都供奉张角的画像（或者一张黄纸书写张角的名字）。为了起义，张角暗暗让马元义带了金帛，去结交中涓封谞，让封谞作为内应，准备起兵。一次，因为马元义事忙，张角把一封书信委派弟子唐周交给封谞，唐周却交给了官衙告密。汉灵帝得到密报很快就命令大将军何进抓捕马元义。大将军何进引兵星夜赶到马元义家中，把马元义抓活，随后又抓捕封谞等一千人下到牢狱。马元义遭受刑酷拷打，宁死不屈。
张角得知唐周叛变，马元义被捕的消息时，心中惭愧悔恨。自己一次的不慎，要致使多少人被杀。在京师起义的希望没有了，但也不能坐以待毙，张角兄弟三人，还有各方头领决定星夜起义。一夜天明，全国各地竖起“太平道”黄色大旗，宣布起义。张角自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。西方百姓，裹黄巾跟随张角起义的就有西五十万人。因为头裹黄巾，史称“黄巾军”。
黄巾军声势浩大，官军望风而靡。何进奏请汉灵帝速降圣旨，令各地进行防御，杀贼立功。何进又命令中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各率精兵强将，分三路进击张角黄巾主力。
张角一支起义军攻向了幽州界处。幽州太守刘焉，江夏竟陵人，是汉鲁恭王之后代。当时刘焉得知张角领军就要杀来，就召集校尉邹靖等议论。邹靖说：“张角的人数多，而我幽州兵少。太守刘焉你宜速招军准备防敌。”太守刘焉同意，随即出榜招募军兵。
招军榜文发到琢县，引出涿县中一个英雄。那英雄何许人也？那人不怎么喜好读书；待人宽和，很少跟人话语，脸上总不显示喜怒哀乐；他非常有大志，专门结交天下的英雄豪杰；生得七尺五身高，两只垂肩大耳，过膝长臂，眼睛能自己看见自己的耳朵，面色像美玉中的冠王，嘴唇好似涂了脂粉；中山靖王刘胜的后代，汉景帝阁下的玄孙，姓刘名备，字玄德。回溯刘备的上辈，刘胜的儿子刘贞，汉武帝时封涿鹿亭侯，后来因为没有按时缴纳规定的酎金而被削去了侯爵，因此遗留这一支在涿县。玄德的祖父刘雄，父亲刘宏。刘宏得到过地方官的推荐，获得举孝廉，做过官吏，只是刘宏很早就死了。刘备很孤苦，孝顺母亲；家里非常贫穷，以贩卖麻鞋织席为业。家住在本县楼桑村。家中果园的东南，有一棵大桑树，长得高达五丈余，幽蔽得像皇帝御车的车盖。有能相术的说：“刘备这一家人必出贵人。”家中只有刘备和母亲，刘备听了非常高兴，常常与村中的小孩玩时，指着桑树大盖说：“我桑桑之子，当乘此盖。”小孩们就言传，刘备有志要为天子，乘坐豪华的车盖。涿县的人便都知道刘备是想要成为皇帝的人，他是刘胜先帝的后代呀。刘备的叔父刘元起更深信刘备的才能，就常常以金帛资助刘备家。刘备十五岁时，还资助刘备去游学。刘备游学的老师有郑玄、卢植，郑玄、卢植都很有名望。刘备还有一位同学好友，就是后来成了一州太守的公孙瓒。
当时刘备看阅招军榜文时，己经二十八岁。那刘备看完榜文，慨然长叹。“唉——”突然身后一人厉声说：“你一个大男人不去为国家効力，却见榜叹气是什么意思？”玄德回身看他，却认识。
这刘备似乎就是张角的克星，张角虽然能呼风唤雨，遇到刘备，也只能怅然撤兵。张角疑惑：刘备是不是天龙转世？
