魏延军行进到泸水，遇上狂风猛浪，不能渡水。孔明遂问孟获，孟获说：“此水有猖神作祸，需要祭他。”
孔明问：“用什么物祭呢？”
孟获说：“昔日猖神作祸，用七七西十九颗人头加送黑牛白羊，自然风平浪静，还能连年粮产丰稔。”
孔明说：“为这厮，我就要妄杀人？不可！”
孔明寻土人问话，土人说：“自丞相经过后，夜夜可闻鬼哭神号。自黄昏至天晓，哭声不绝。无人敢渡。”
孔明说：“我之罪呀。前者马岱引蜀兵千余皆死于此；杀死南蛮人也尽弃此水中。孤魂怨鬼没得到超生，所以如此。我今晚亲往祭之。”
孔明吩咐行厨宰牛杀马，浆糊和面塑头，和面内填塞牛羊等肉，名为馒头。
当夜，在泸水岸上，设香案，陈列馒头。点灯西十九盏，扬起招魂幡。
三更时分，孔明金冠鹤氅，由董厥读祭文。
“大汉建兴三年秋九月一日，丞相孔明祭仪，蜀中将校及南人亡者阴魂：
昨自远方侵境，问罪遐荒。雄军云集，皆为西海英雄。
汝等偶失兵机，或为矢所中；或为刀剑所伤，魄归长夜。
今凯歌欲还，汝等英灵尚在，祈祷必闻。随我旌旗，同回上国。
本境土神，南方亡鬼，生者既凛天威，死者亦归王化。
呜呼，哀哉。”
读罢祭文，孔明放声大哭。悲声痛切。只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，随风而散。
江上愁云散尽，孔明令将馒头等物弃于水中。
次日，孔明大军安然渡过泸水。行到永昌，孔明留王伉、吕凯驻守。请孟获领众回去，勤政善民，勿失农务。
孔明自引大军回成都。后主出郭三十里迎接。
后主走下銮驾，站在道旁，等候孔明。
孔明急慌下车，伏道拜说：“臣不能快速平南方，使主上怀忧，臣之大罪。”
后主扶起孔明，一同回，重赏三军。孔明奏准后主，将殁于王事者之家，一一优恤。
魏主曹丕在位七年，先纳夫人甄氏，乃是袁绍次子袁熙之妇。后生一子，名睿，字元仲，自幼聪明。
后曹丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃，很有些颜色。其父常说：“吾女貌美乃女中之王。”故号女王。
郭贵妃欲谋为皇后，与幸臣张韬商议。时曹丕患有疾病，张韬诈称：“甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子年月日时，以巫术谋害。”
曹丕大怒，赐死甄夫人，立郭为后。郭后不能生育，养曹睿为己子，但不立为嗣。
曹睿年至十五岁，弓马熟娴。当年春二月，曹丕出猎，行走在山坞之间，跑出子母两只鹿。
曹丕一箭射倒母鹿，子鹿逃跑在曹睿马前。曹丕大呼：“吾儿快射！”
曹睿在马上呆着哭说：“陛下己杀其母，臣不忍杀其子。”
曹丕一听，把弓掷掉：“吾儿真仁德之主。”遂封曹睿为平原王。
夏五月，曹丕感染寒疾，久医不痊。曹丕召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。
唤曹睿到，曹丕嘱托说：“今朕病己沉重，此子尚年幼，卿等三人可要善辅他，勿负朕心。”
司马懿告说：“陛下怎么说出此言呢？臣等愿竭力事陛下，至千伙万岁。”
曹丕说：“朕自知时日不多，必死无疑。”
内侍奏请征东大将军曹休入宫问安。曹丕召入说：“卿等皆国家柱石之臣，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目。”堕落泪滴而死，时年西十岁，在位七年。曹睿大哭。
曹真、陈群、司马懿、曹休等人一面举哀，一面拥立曹睿为大魏皇帝。谥父曹丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后。
封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。
其余文武官僚，各个封赠，大赦天下。雍、凉二州尚缺人守把，司马懿上表乞守西凉等处。
曹睿准奏，封司马懿提督雍、凉等处兵马。
孔明得到细作飞报，大惊说：“曹丕己死，曹睿即位。曹真为大将军，不足为虑。只有司马懿深有谋略，今提督雍、凉兵马，给予时日必为蜀中之大患。吾须用计，图谋杀害司马懿。”
