孔明自驾小车，引着数百骑在前面探路，行到西洱河畔，望着流速极慢的河水，想着要在这里算计孟获牌刀獠丁军数十万。
没有发现河中有一只船筏，叫人在附近砍木做筏。把木放在水中，皆下沉。
孔明问吕凯，吕凯说：“西洱河上流有一座山，极多山竹，大的能达到数围。可令人砍伐，搭建竹桥。”
于是孔明调动三万人，伐竹西十万根，顺着水放流下来，在河面窄处搭起一座竹桥，宽约十余丈。
大军位于河北岸一字儿下寨，垒土为城。以河为壕堑，以浮桥为门，
经过桥，在河的南岸，扎下三个大营，连成一字，等候蛮兵。
孟获引着数十万蛮兵恨恨而来，向孔明搦战。
孔明头戴纶巾，手执羽扇，乘驷马车，左右众将簇拥着。
孔明微笑望着，只见孟获身穿犀皮甲，头戴朱红盔，执着牌刀，骑只赤毛牛，辱骂着奔来。
他身后万余蛮兵，舞着刀牌，喊叫冲突而来。
孔明急令退回本寨，紧闭西门，不再出战。
孟获领兵在寨门前大骂：“孔明你好不懂道理，说好了要大战一场呢？”
诸将向孔明请说：“某等愿出寨决一死战！”
孔明劝止说：“彼来正狂恶旺盛之时，不可迎击。数日后其骄气少懈，吾自有妙计。”
数日后，孔明问：“你们有谁敢出战？”
众将皆敢要出。
孔明先唤赵云、魏延入帐，低声吩咐。又唤王平、马忠入帐，受计而去。
孔明唤马岱入帐吩咐说：“吾今弃寨退过河北，汝可拆掉浮桥，移于下流，渡赵云、魏延军马过河来接应。”
马岱去后，孔明唤张翼说：“吾军退去，寨中多设灯火。孟获见了，必来追赶，你就截断他的退路。”
孔明叫关索护着车，快速退去。
次日孟获来时，见孔明营寨静静的，喝叫进入看看。
只见三寨皆无人马，抛弃数百余辆车仗。
孟优说：“孔明弃寨，又有什么计呢？”
孟获说：“把车辆辎重弃掉，是要紧急行走，莫非蜀国遭受吴、魏侵犯。”
“他寨中点着灯火，是要告诉我们他还要回来吗？孔明是真的弃寨走了。可快速去追。”
追到西洱河北边，望见南岸旗帜整齐依旧。前部蛮兵都不敢前进。
孟获告诉孟优说：“孔明只在北岸少住，渐拒吾追赶，二日后必走。可使人上山砍竹做筏，准备渡河。蛮兵暂屯在南岸。”
是夜，狂风大作。蜀兵举火杀来，蛮兵自相冲突，死伤无数。
孟获急引宗族洞丁，最先奔逃，快回本寨。以逃为计，只要不被孔明抓住就好。
忽然赵云军马从孟获本寨中杀出。孟获转往山僻处。又遇马岱军马喊杀一阵。
孟获只带得数十个兵，在山谷中逃走。只见南、北、西三处都有扬尘灯火，只好望东而逃。
转过山口，前面大林之前，数十从人引着一辆小车，车上坐着孔明。
孙明呵呵大笑，说：“蛮王孟获，吾己等候多时了。”
孟获大怒，回顾左右说：“此人使用诡计，擒我三次，使我大受羞辱。今幸在这里遇着他，某等奋力向前，把他和车一起砍为粉碎”
孟获当先向前，眼见要挨着孔明，骑下马悲叫一声，踏落陷坑。
数十跟从，收马不住，也纷纷下落。
大林之内，魏延引数百军出来，把孟获等人一个个缚住。
孔明先回寨中，招安蛮兵，赐以酒食。好言放回。
张翼把孟优押至，孔明劝说：“你兄愚迷，你当劝说。今被我擒了西番，还有什么面目见人呢？”
孟优羞愧，伏地告求免死。
孔明说：“暂且不杀你，放你回去劝说你哥。”
孟优哭着拜谢回去。
不一时，魏延把孟获押到寨中，孔明看见孟获就大怒：“今番被擒还有什么话说？”
孟获不屈，“误中诡计，若我最先按兵不动，你如何擒我？今番死了，决不暝目。”
孔明大叱，“好一个死不暝目，推出去斩了。”
孟获被武士推着，脸无惧色，回头望孔明说：“若敢放我回去，必报西番被擒之仇！”
孔明苦笑一声，令把孟获放了，赐以酒食，再放他回去。
