张亮与吕布在北部草原上一边筑城，一边防备司马懿和北匈奴。刘备返回幽州，安排迁往豫州治所，诸葛亮、庞统等人也忙于迁城事宜！
由于刘备为豫州王，而幽州军务尚未安排人管理，诸葛亮和庞统、田丰等人商议后面见刘备。
刘备看着众人来到，赶忙招呼入座。诸葛亮率先开口道：“主公，如今幽州军务不可无人掌管，臣以为可派一员猛将镇守。”
刘备微微点头，目光扫向众人。庞统拱手进言：“张飞将军勇猛无比，其威名足以震慑宵小，可担此任。”
田丰却摇头反对：“张飞将军性如烈火，恐有失策之时，不如赵云将军稳重可靠。”
众人各抒己见，争论不休。刘备沉思片刻后说道：“子龙确实沉稳，但翼德作战经验更为丰富。不过吾也担心翼德莽撞行事。”
田丰说道:“主公我有一可胜任幽州刺史？”刘备眼睛一亮，问道：“田先生所说之人是谁？”田丰恭敬答道：“张辽张文远。此人武艺高强不在关张二位将军之下，而且曾大败曹军，于军事调度极为擅长。更重要的是，他如今一心效命主公，若将幽州交给他，定能不负主公所望。”
刘备听后，手抚胡须，陷入思考。诸葛亮轻摇羽扇，缓缓说道：“张辽虽勇，但其毕竟乃是武将，幽州乃军事要地，如此托付，是否太过冒险？”
田丰忙回道：“军师此言差矣。正因为文远将军忠心，必然会殚精竭虑治理幽州。况且我们可以令徐庶前去辅助，徐庶心思缜密，二人相互配合，必成大事。”
刘备听闻，心中一动，看向庞统。庞统笑道：“此计甚好，既解了燃眉之急，又可放心后方。”
刘备终于下定决心，朗声道：“就依田先生之计，令张辽为幽州刺史，徐庶为参军，即刻赴任。”众人心悦诚服，齐声应诺。
这时袁绍走了进来，看到众人神色各异。他先是对着刘备行了一礼，而后环视众人，缓缓开口：“吾王这事定下了要事？”
刘备笑着点点头，将任命张辽之事告知袁绍。袁绍眉头微皱，沉吟道：“张辽此人，的确是员虎将。”
刘备坦然道：“吾相信文远为人，他既己投吾，吾自当以诚相待。”
袁绍冷笑一声：“但愿吾王不会看错人。今日前来，是有事相商。”
刘备示意袁绍坐下说话。袁绍坐定后说道：“吾近日得到消息，东吴孙权似有北上之意，不知大王可有应对之策？”
刘备望向诸葛亮等人，诸葛亮轻轻摇扇，说道：“孙权若要北上，必经水路，吾等可先在长江沿线布防，再联合荆州关羽将军的兵力，让他知难而退。”
袁绍听完，微微点头：“诸葛孔明果然智谋过人，那吾便静候佳音了。”说完，袁绍便起身告辞而去。
田丰看着袁绍离去的背影，心中有疑。他低声对刘备说：“主公，袁绍今日前来，看似只是商讨对策，但其神情有些异样。”
刘备微微皱眉：“田先生的意思是？”田丰凑近一步：“袁绍其人，野心勃勃，或许他另有图谋。这东吴北上之事，说不定他想借刀杀人，利用东吴削弱主公力量。”
刘备沉默片刻，随后笑道：“不管袁绍何意，吾等按计划行事便是。只要吾军上下齐心，不惧任何阴谋诡计。”
于是刘备召集诸将，下达命令。关羽收到军令后，立刻整顿荆州水军，沿着长江严密布防。同时，张辽和徐庶也迅速奔赴幽州上任，一路上张辽不断询问徐庶幽州的情况，徐庶一一作答并提出诸多治理建议，两人相谈甚欢，对未来充满信心。
而此时孙权得知刘备方有所防范，一时犹豫要不要真的北上，谋士鲁肃劝他暂且观望，孙权最终决定按兵不动，一场潜在的战争危机暂时消弭。
曹操经过数月休整，看着刘备让张亮与吕布攻打司马懿，又迁移治所豫州之计，让夏侯渊与李典、乐进起兵五万攻打增食与興古口。
刘备接到增食与兴古口失守的消息后，立刻召集诸葛亮和庞统等人商议对策。而西川的刘璋也第一时间收到興古口失守的消息，立马传令严颜领兵前往建宁驻守。又令李严前往巴郡，费观驻守培凌。而且书信刘备让其支援西川。
刘备拿着刘璋的书信，看向众人道：“刘璋求援，吾等不可坐视不理。然吾方刚经历战事，兵力需得妥善调配。”
诸葛亮轻摇羽扇道：“主公，可荆州关将军让文聘将军领兵一万攻速前往建宁，然后再让黄忠老将军领兵五千精兵前往公安，若是曹操继续攻打建宁，可让黄老将军出兵攻打曹操后方。
庞统看着刘备上前说道：“主公，孔明之计谋甚是周全。但曹操此次出兵五万，来势汹汹。仅靠文聘将军一万兵力与黄忠将军五千精兵，恐难以抵挡太久。臣以为可再派遣魏延将军率八千人马暗中绕至曹操侧翼，待时机成熟，便可突袭曹营。”
刘备闻言，眼中闪过一丝赞许，“士元此计甚好。曹操狡猾多疑，若侧面受袭，必定阵脚大乱。”当下便传召魏延，吩咐此事。
与此同时，在建宁，严颜率领守军严阵以待。曹操大军压境，先锋夏侯渊派人叫阵。严颜坚守不出，只等援军到来。数日后，文聘的军队赶到，两军会合，士气大振。曹操见状，知道强攻不易，便心生一计。他令士兵佯装败退，想引敌军出城追击。文聘识破此计，并未上当。
夏侯渊见计谋不成，恼羞成怒，挺枪纵马再次冲到建宁城前。
“严颜老儿，莫要做缩头乌龟，可敢与我一战！”夏侯渊吼声震天。
严颜站在城头，大笑回应：“夏侯小儿，汝等用计不成，便妄图激我出战，吾岂会上当。”
夏侯渊气得哇哇大叫，正欲强行攻城之际，忽闻身后一阵喊杀声。原来是魏延带领八千人马按照计划从侧翼杀出。曹军顿时慌乱起来。
夏侯渊急忙回军迎战魏延。魏延身先士卒，手中长刀舞得虎虎生风。夏侯渊也是久经沙场的名将，二人一时间打得难解难分。
城中的严颜与文聘见机不可失，打开城门率兵杀出。
正在这是严颜两侧面，于禁、李典突然领兵杀出，夏侯渊大笑:“严颜然而中我之计。”
严颜看着两侧杀出来的曹军心中懊悔，怪自己太过心急，没察觉到这是敌人的圈套。但事己至此，只能拼死一战。
严颜大喝一声，冲向于禁，手中大刀带着破风声砍去。于禁横枪招架，二人战作一团。文聘这边则与李典交锋，战场上喊杀声震天。
魏延发现严颜中计，想要突破重围去救援，但夏侯渊死死缠住他，不让他脱身。
魏延大喊一声:严将军文聘将军快速速突围。
文聘听到魏延的呼喊，心中明白局势危急。他奋力击退李典几步，大声喊道：“魏将军无需挂怀，你且自保，我等自会寻找机会突围。”说罢，他抖擞精神，再次提枪冲向李典。
严颜与于禁交战数十回合，渐渐体力不支。但他咬着牙，想着绝不能在此处败落，给主上丢脸。就在此时，天空忽然传来阵阵号角声。原来是张任率领的五千精兵提前赶到。张任一马当先冲入敌阵，首取夏侯渊。
夏侯渊大惊，分心之下被魏延找到破绽，一刀划伤手臂。曹军阵脚大乱，于禁和李典见状，生怕被围歼，连忙鸣金收兵。
夏侯渊返回营中，心中仍然不忿，大好的机会丢失，于禁对夏侯渊说道:“妙才不必沮丧，严颜新胜，必然放下戒备，不如我军晚上三更偷袭建宁城。”
夏侯渊听了于禁的话，眼神一亮，觉得此计可行。“好，就依你之言。今晚三更，我们倾巢而出，打他们个措手不及。”
夜晚，万籁俱寂，夏侯渊和于禁领着曹军悄悄摸到建宁城下。城墙上只有几盏昏暗的灯火，守卫看起来也很松懈。夏侯渊心中暗喜，正要下令攻城，突然西周火把亮起，喊杀声起。原来严颜早料到夏侯渊可能夜袭，早就设好了埋伏。
严颜站在高处，大笑道：“夏侯渊，你们还敢来送死。”夏侯渊大惊失色，但事己至此，只能硬拼。只见双方短兵相接，混战在一起。
于禁冲进城中，本想首捣黄龙，却不想被一群伏兵困住。于禁左冲右突，身上多处受伤。夏侯渊那边也被严颜亲自率军围攻，难以脱身。
正在曹军快要支撑不住的时候，远方突然传来马蹄声。原来是李典担心夏侯渊等人有失，领五千兵马前来接应。李典杀入重围，救出夏侯渊和于禁，曹军残部狼狈撤回营地。经此一役，夏侯渊再也不敢轻视严颜，只能另寻他法再战。
曹操得知夏侯渊在建宁受阻，于是让满宠前来支援。
