就在刘备把各州军马调往荆州集结之时，远在鲜卑的司马懿得知刘备动静，立刻前去面见鲜卑王轲比能。
司马懿进入大帐之中，见到轲比能后，恭敬行礼。司马懿沉声道：“大王，如今刘备正将各州军马调往荆州，此乃天赐良机于大王。”
轲比能疑惑地看着司马懿，示意他接着说。司马懿眼中闪过一丝精芒，说道：“刘备此举必然志在胶州，其后方必然空虚。大王若此时出兵攻打并州边境之地，定能抢夺大量粮草人口。而且刘备与胶州一旦开战，必两败俱伤，到时幽、并州再无余力抵抗大王铁骑。”
轲比能听后抚掌大笑，“司马先生此计甚妙。”于是轲比能当即下令，召集各部族首领，准备点兵出征。
然而轲比能帐下也有谋士进谏，言说此事或有诈，刘备狡诈多谋，恐引鲜卑入局。但轲比能己被司马懿说得心动，加之掠夺大汉财富人口的诱惑太大，最终还是决定出兵。
大军浩浩荡荡向大汉边境进发，而司马懿站在营帐之外，望着远去的军队，嘴角露出一抹不易察觉的微笑，心中暗念这天下局势即将因为自己的谋划大乱。
刘备兵力集结完毕，有关羽为大将，关平、陈到、颜良为副将，张辽先为先锋，诸葛亮为军师，领兵三十万前往胶州出发。
张辽领军来到零陵、零陵守将夏侯惇。张辽看着夏侯惇，抱拳道：“夏侯将军，吾奉皇叔之命前来，胶州之战不可避免，还请将军早日归降。”
夏侯惇横刀立马，冷笑道：“张辽，你莫要以为人多就能取胜，我零陵城也不是轻易能破的。”
张辽面色不变，只是缓缓道：“将军英勇，张某早有所闻。然如今大势所趋，我主刘皇叔乃汉室正统，此次征战胶州只为开疆扩土，造福百姓。将军若执意阻拦，只会徒增伤亡。”
夏侯惇大声回道：“张辽，我受曹公厚恩，生是曹家人，死是曹家鬼，今日唯有一死战尔。”
张辽见状，知道多说无益，拔出腰间长刀，“既如此，得罪了。”言罢，纵马向前冲去。
夏侯惇亦拍马迎战，两员虎将瞬间交战在一起，兵器相交之声震耳欲聋。二人武艺高强，一时间难解难分。数十回合过后，双方士兵皆看得热血沸腾。
张辽心想，夏侯惇果然勇猛，这般下去难以速胜。他突然虚晃一招，勒马转身佯装败退。
夏侯惇不知是计，大喊一声：“张辽休走！”便追了上去。待夏侯惇靠近，张辽猛地回身，使出全力一刀劈出。夏侯惇躲避不及，只能举刀硬抗，却被震得手臂发麻。
正当张辽准备再次进攻时，城中突然传来鸣金之声。夏侯惇虽心有不甘，但也只好收兵回城。
原来城中谋士见夏侯惇一时冲动，怕他有失，才急忙鸣金收兵。张辽望着退回城中的夏侯惇，知道攻城之事不可操之过急，遂整顿兵马，安营扎寨，以待后续时机。
回城之后，夏侯惇一脸恼怒地走向刘晔，质问道：“为何鸣金？我正要拿下那张辽。”
刘晔微微一笑，摇头道：“将军莫急，张辽此人诡计多端，他方才佯退必有阴谋。且零陵城城墙坚固，我们只需坚守不出，敌军远道而来，粮草运输不便，时间一长必生变数。”
夏侯惇听闻，觉得有理，怒气渐消。
而城外的张辽回营后，与诸将商议对策。有人提议围城断粮，可审配却摆手道：“零陵城内粮草充足，此法不可取。我们需设法离间城中将领。”张辽等人点头称是。
几日后，张辽派人散布谣言，说夏侯惇恃功自傲，刘晔嫉妒其功劳，曹操有意撤换夏侯惇。这谣言传入城中，引得一些士兵私下议论纷纷。
夏侯惇知晓后大怒，欲找刘晔理论。刘晔则冷静应对，表示此乃敌人奸计。好在夏侯惇也是明理之人，压住怒火，与刘晔重新商讨守城之计，决心齐心抵御外敌。
张辽见离间之计不成，眉头紧皱。审配在一旁低声道：“张辽兄，不必忧心，我们可再施一计。”
张辽看向审配，眼中带着询问。审配凑近悄声道：“我们可佯装城中有内应，夜里悄悄送些带有曹军标记之物至城外咱们营地，而后故意让夏侯惇发现。”张辽沉思片刻后点头。
于是依计行事，数日后，城中士兵果真发现一些蹊跷之处并告知夏侯惇。夏侯惇怒不可遏，认定刘晔通敌。刘晔百口莫辩，两人争执不下，城中军心大乱。
此时，张辽看准时机，率军猛攻。零陵城守军本就人心惶惶，难以抵挡。张辽身先士卒，很快攻破城门。夏侯惇虽奋力抵抗，却己是孤掌难鸣。最终，张辽成功占领零陵城。
关羽与诸葛亮领着大军很快来到零陵，看着张辽出城迎接，关羽骑赤兔马行至张辽面前，双手抱拳，朗声道：“文远兄此役甚是精彩，真不愧是军中良将。”
张辽谦逊回礼，“云长谬赞，全靠将士们齐心协力。”
诸葛亮轻摇羽扇，目光望向北方，“如今零陵己下，但切不可放松警惕。曹操必然早有准备，只是前日并州奉先与士元来信，鲜卑轲比能己率兵进犯并州边境，主公现己返回幽州，正在商议对策，若不加以防范，恐大汉腹背受敌。”
关羽微微皱眉，“军师所言极是，那依军师之见当如何？”
诸葛亮道：“可派一员猛将率部分兵力前往并州支援，其余人马继续向胶州进军。”
众人皆点头。张辽上前一步，“某愿前往并州。”
关羽凝视张辽片刻，“文远既有此心，那并州之事便交予你。只是那轲比能麾下骑兵众多，文远务必小心。”
张辽应诺。随后诸葛亮又递给张辽两个锦囊，言道:“文远到了并州将一个蓝色锦囊让人快马送往西凉，红色锦囊是打败鲜卑之后你再打开看。”
张辽点头答应，便立刻领着五万兵马前往并州支援。
而关羽与诸葛亮则带着剩余大军向着胶州稳步前行。一路上，关羽不断操练士兵，以备胶州之战，诸葛亮则时刻关注各方消息，一张大网正在他心中慢慢编织，以应对这复杂多变的战局。
并州吕布看着鲜卑大军，心中着急，幸亏有陈宫在其身边辅佐，幽州庞统率先领着一万人马赶到并州，吕布才放心。
轲比能手下大将步度根和素利、厥机、弥迦，各个建议趁汉军援军未到，赶紧攻城夺取财物返回草原。
轲比能却摆摆手，“不急，这并州城池坚固，强攻损失必然惨重。”
他转头看向身边一位瘦小的谋士，“司马先生，你可有何妙计？”
司马懿眼珠一转，“大王，听闻这吕布最是重情义，我们可抓些附近百姓，逼他出城营救。”
轲比能大喜，立刻吩咐下去。不久，城门外传来百姓哭喊声。吕布果然心急如焚，就要带兵冲出。
陈宫赶忙拦住，“将军不可，这定是司马懿的计谋。”
吕布咬牙切齿，“难道就眼睁睁看着百姓受苦？”
这时庞统也劝道：“吕将军，我们可以先假意应允，再设伏反击。”
吕布无奈只得按此计行事。他登上城楼喊道：“轲比能，司马老贼你们若是敢伤害百姓一根汗毛，他日我必定踏平你们的草原。不过只要你放了百姓，我愿意奉上一批粮草。”
轲比能以为吕布中计，哈哈大笑答应交换。当鲜卑军押送百姓前来，汉军突然杀出。鲜卑军猝不及防，阵脚大乱。步度根等将领慌忙组织抵抗，却己处于下风。轲比能见势不妙，忙令撤军，暂时退回营帐再作打算。
轲比能退回营帐后大发雷霆，对着司马懿怒道：“都是你出的馊主意，害我损兵折将。”
司马懿忙躬身赔罪，“大王息怒，汉人狡诈，非战之罪。如今我们可另寻他法。”
轲比能气呼呼地坐下。司马懿接着说：“那吕布有勇无谋，我们可再次利用百姓，不过这次在西周暗处埋伏弓箭手，等他一出城，射杀他的马匹，便可生擒。”
轲比能犹豫了一下，最终还是点头同意。
另一边，吕布以为鲜卑不会再用相同招数，听到百姓再次被掳的消息后，不听陈宫劝阻执意带兵出城。刚接近百姓队伍，西周箭雨袭来，吕布坐骑受惊。
鲜卑士兵趁机围上，眼看吕布就要被擒。突然远方传来喊杀声，原来是张辽率领援军赶到。张辽冲入敌阵，救出吕布。
鲜卑军面对生力军难以招架，节节败退。轲比能赶紧传令撤军回营。
而张辽拿出诸葛亮给他的蓝色锦囊，令人送往西凉，准备按照军师计划继续应对接下来的战事。
