曹操站在长沙城上看着张辽徐庶大军，皱褶眉头对身旁谋士荀彧道：“文若，张辽英勇，徐庶多谋，此二人领军前来，这长沙城怕是要易主了。”
此时，城下张辽驱马向前，大声喊道：“曹丞相，吾等奉主公之命前来取城，君若开城投降，必保将士性命无忧。”
曹操大笑：“张文远，莫要张狂，孤岂会惧汝等。”话虽如此，心中却暗自盘算。
徐庶深知曹操多疑，便心生一计，令士兵在城外大张旗鼓地搬运粮草，佯装粮草不足。曹操见状果然生疑，担心敌军有诈，不敢轻易出兵迎战。
就在曹操犹豫之际，夏侯渊率城内守军突然杀出，直捣敌营。
张辽、徐庶没料到夏侯渊如此勇猛果敢，阵脚一时大乱。曹操见机，立刻指挥大军出城追击，战场上喊杀声震天。
徐庶毕竟智谋过人，很快镇定下来。他一边组织士兵抵抗，一边观察曹军动向。只见曹操身先士卒，气势汹汹。徐庶灵机一动，下令弓箭手集中射击曹操所在方位。一时间箭如雨下，曹操周围的士兵纷纷举起盾牌抵挡。
张辽趁机重新整顿队伍，率领骑兵冲向曹军侧翼。曹军由于全力攻击正面，侧翼防备空虚，顿时被冲得七零八落。夏侯渊想要回援，却被徐庶事先安排的伏兵拦住去路。
曹操见势不妙，意识到中计，赶忙鸣金收兵。但张辽哪肯放过这个机会，率军紧追不舍。然而，就在快要追上之时，前方突然烟尘滚滚，原来是曹操预先安排的接应部队赶到。张辽怕有埋伏，只得停止追击。
徐庶望着远去的曹军，心中暗叹曹操果然老奸巨猾。此次虽未能攻下长沙城，但也让曹操知道他们并非好惹。
于是，徐庶与张辽带着军队退回营地，再商破城之计时，黄忠和黄祖领兵来到。张辽开口道:诸位将军来甚好，我与军师正在商议攻城之策。
黄忠抱拳道：“曹贼确非等闲之辈。某以为，可于夜间奇袭。曹贼刚经一战，夜间必然松懈。”
徐庶微微点头：“黄老将军此计虽妙，但曹操生性谨慎，想必夜间亦会设防。”
黄祖接话道：“那依军师之意当如何？”
徐庶沉思片刻后说道：“可佯攻东门，实则主力聚于西门。曹操料定我们不会短期内再次强攻，定会将重心移至他处。西门防守薄弱，我军可趁虚而入。”众人皆称善。
当夜，张辽领一队人马于东门呐喊佯攻，火把照亮夜空。曹操闻报，忙调兵往东门。而此时，徐庶、黄忠、黄祖则率主力悄然向西门进发。西门守军不多，待发觉时为时已晚。徐庶等人顺利攻入城中，城中曹军大乱。曹操惊觉中计，然已无力回天，只能率兵突围。张辽从东门赶来会合，几路人马围追堵截。曹操狼狈逃窜，最终只带少许残兵败将逃离长沙城。自此，长沙城又归荆州。
曹操退回胶州，心中满是愤懑。他深知此次失败乃是大意轻敌所致。回到胶州后，曹操开始大力整军备战，发誓要夺回长沙城以及更多失地。
他广纳贤才，贴出榜文招募能人志士。一日，一神秘隐士前来投靠。此人自称司马朗，精通奇门遁甲、兵法谋略。曹操大喜，与之彻夜长谈。司马朗献上连环之计，劝曹操联合东吴孙权共同对抗荆州势力。
曹操权衡利弊后，派使者前往东吴。孙权本就是多疑，看到曹操的使者，心中疑虑重重。他召集周瑜、张昭、鲁肃等人商议此事。
周瑜进言道：“主公，曹操此人心思叵测，所谓联合恐是阴谋，其欲借我东吴之力以抗荆州，而后坐收渔翁之利。”
鲁肃却持不同意见：“公瑾此言差矣，如今荆州势力渐强，若曹操与荆州相斗，不论谁胜，对我东吴皆是威胁。若与曹操联合，或可制衡荆州。”张昭也附和鲁肃。孙权听后，犹豫不决。
这时，一直沉默的吕蒙站出来说道：“主公，不妨先答应曹操联合之事，但暗中提防。同时派人探查荆州虚实，再做定夺。”
孙权觉得此计甚妙，便按照吕蒙所说行事。曹操得到回复后，开始筹备联军之事。而荆州这边，得知曹操与东吴有联合之势，刘表也开始谋划对策，并通知幽州的刘备。
刘备听闻此消息，双眉紧锁。他深知孙、曹联盟一旦形成，荆州刘表危矣。当下叫来诸葛亮商议对策。
诸葛亮轻摇羽扇，缓缓道：“主公莫急，孙刘本就有共同利益，孙权应不会全心投入曹操阵营。亮愿出使东吴，说服孙权放弃联盟，转而与主公合作。”
刘备点头称是。诸葛亮即刻动身前往东吴。孙权闻诸葛亮前来，知其目的，便召集群臣一同会见。
诸葛亮进殿行礼毕，环视众人，侃侃而谈：“今曹操胶州稳固，若东吴与曹联合，荆州虽灭，东吴岂能独存？唇亡齿寒之理，诸君岂不知？不如孙刘联手，则曹操难以北侵。”
周瑜冷笑道：“诸葛先生说得好听，谁能保证荆州不会背盟？”
诸葛亮笑答：“如今大敌当前，唯有互信方能共存。我主与荆州刘表一心抗曹，愿与东吴结永世之好。”
孙权听后，心中有所动摇。鲁肃趁机进言：“主公，诸葛先生之言有理，我们不可贸然与曹操结盟。”孙权沉吟良久，终下定决心，暂不与曹操联盟，先观望局势。诸葛亮松了口气。
孙权为诸葛亮设宴，期间又问道：“听闻刘皇叔麾下良将如云，可否细讲一二？”
诸葛亮嘴角上扬，手摇羽扇道：“吾主帐下有吕布、关羽、张飞、赵云四位将军，皆万人敌。关羽温酒斩华雄，威震诸侯；张飞与吕布大战百十合。还有赵子龙将军，单枪匹马冲入敌军如入无人之境，忠心耿耿。”至于吕布诸位是知道的，孙权眼神中闪过一丝钦佩之色。
周瑜见状，说道:“主公，孔明先生所言甚是，而且还有个张亮将军，文武双全。”
公瑾兄所言不假，我兴平将军，武可杀敌，文可安邦，智谋不在我之下。况且这次我主只派张辽将军和徐元直就把长沙城夺回，不知诸公可有把握攻下长沙？诸葛亮说道。
哼，区区长沙何惧道载，吕蒙出言说道。
孙权赶紧出言阻止吕蒙，“子明莫要冲动，诸葛先生只是陈述事实而已。”
吕蒙涨红了脸，抱拳低头，“主公，末将失言。”
孙权转头看向诸葛亮，“先生莫怪，子明性子直爽。不过，幽州虽有诸多良将，但东吴也绝非弱旅。”
诸葛亮微笑着回应，“孙权公所言极是，幽州与东吴若携手，自是不惧曹操。”
宴罢，孙权单独留下鲁肃商讨。“肃啊，今日诸葛亮一番说辞，虽有道理，但曹操实力仍不容小觑。”
鲁肃点头，“主公，如今局势复杂多变，我们需小心应对。可先看刘备那边动静，再决定是否彻底拒绝曹操。”孙权认可地点头。
另一边，曹操得知孙权态度摇摆不定，很是恼怒。司马朗却淡定地说：“主公不必忧心，可施离间计，让孙权对刘备起疑。”
曹操眼睛一亮，遂命人散布谣言，言说刘备欲独占荆州之地，无意与东吴共享太平。这谣言传入孙权耳中，他不禁又陷入沉思，原本趋向与刘备合作的心又产生了动摇。
荆州刘表本来就年迈，而且有病在身，看着曹操要与东吴攻打自已，病情加重，荆州刘表自知时日无多，便唤来刘备托付后事。“玄德啊，我这荆州眼看就要大祸临头，我儿懦弱，恐难当大任，唯有你可保荆州平安。”
刘备涕零，“兄长不可，公子刘奇可担荆州事务，”刘表看刘备不肯接受。一时也没有办法。不过刘备答应先暂代荆州事务，刘备一边其他九州调兵遣将，一边联络在东吴的诸葛亮。
