公元209年，天子刘协自尽身亡，刘备以为天子报仇起兵三十万亲自领兵出征。并联合刘璋、东吴孙权、汉中张鲁、扬州刺史刘繇共同讨伐曹操。
眼看曹操等人支撑不住，这时护送曹操二子的满宠满伯宁又领兵反杀回来，向曹操而去。
大声说道:“主公无忧，满宠来也。”说着满宠就杀入包围圈。曹操见满宠杀回，心中一喜却又带着几分嗔怪：“伯宁，二子安危如何？”
满宠奋力砍杀身旁敌军，高声回应：“主公放心，己将二子安全送至可靠之处，便即刻回援！”
此时，张飞副将张达见满宠勇猛，拍马舞刀首取满宠。满宠眼疾手快，侧身闪过刀锋，反手一枪刺向那将，正中其咽喉，张达惨叫一声落马。曹操见状，精神大振，振臂高呼：“将士们，伯宁归来，我军必胜！”众人听了，士气倍增，一时间杀声震天。
满宠与曹操并肩作战，二人配合默契，如虎添翼。敌军见势不妙，攻势渐缓。就在这时，后方突然传来一阵骚乱，原来是满宠安排的一支奇兵绕到敌军后方突袭，刘备联军顿时阵脚大乱。
关羽看着曹操还有后手，立马挥刀首冲猛攻徐晃，徐晃也不敢大意只能防守。这时周瑜招来徐盛和丁奉二人，让其二人各领兵五千迂回到曹操后方，无论如何不能放走曹操，就是活要见人，死要见尸。二人得令后突然撤出战乱，悄悄的从侧翼迂回到曹操后方。对于刘备联军围攻曹操，就是走了三万兵马也无伤大碍，无非是时间问题。
颜良与文丑，为了日后袁绍兵败，为袁绍求情也是奋力杀向曹操。
曹操与满宠一路上斩杀突围，突然一员战将杀到满宠身旁，一枪刺来，满宠挥刀抵挡，却被震退数步，定睛一看，竟是刘备麾下战将张颌。张颌大喝：“曹贼，拿命来！”便又挺枪杀向曹操。
满宠深知曹操安危要紧，强提精神，再度横刀拦住张颌。两人刀枪相交，火星西溅，一时间难解难分。曹操趁此机会，带着亲随继续突围，眼看曹操就要突围出去。此时，丁封和徐盛的迂回部队又围了上来。
曹操看着围上来的东吴军队，知道自己必死无疑。曹操心中绝望，仰天长叹：“难道我命丧于此！”
这时，曹操深知再战下去也是两败俱伤，便高声大喊：“住手！吾愿弃兵投降。”一时间，战场上喊杀声渐渐平息，双方将士都停下了手中的动作，局势陷入了短暂的僵持。
东吴徐盛丁封压着曹操，张颌压着满宠和关羽等将压着曹操手下进去中军大营。
刘备坐在中军大帐，看着被捆绑的曹操，目光如炬。曹操昂首而立，毫无惧色，冷哼道：“玄德，今日虽败，然天下之事，犹未可知也！”
刘备微微一笑，“孟德，你挟天子以令诸侯，如今天子己亡，你还有何话可说？”
曹操大笑，“天子昏庸，自寻死路，天下大乱，本就当有能者居之。”此时，帐外忽然传来一阵骚乱，原来是曹操旧部听闻主公被擒，欲拼死营救。
刘备眉头一皱，正欲下令迎战，却见满宠高声喊道：“主公不可冲动，降则可保众人性命，日后再图大业！”曹操听后，沉默片刻，缓缓点头。
刘备见状，心中一动，思忖着若能收服曹操，必能成就更大霸业。于是，他走上前去，亲自为曹操松绑，说道：“孟德，若你真心归降，我既往不咎，共图兴复汉室之大业。”曹操凝视刘备，眼中闪过一丝复杂之色……
曹操看了看满宠又看了看刘备说道:“我若投降，玄德可愿免去我手下众将和军士性命？若能免去，我愿投降，若是不同意，吾就死也不投降。”
刘备略作沉吟，随后朗声道：“孟德放心，只要你真心归降，你手下众将和军士，我一概不追究，保他们性命无忧。”
曹操听后，长舒一口气，单膝跪地，“玄德有此胸怀，操愿归降，助玄德兴复汉室。”
刘备大喜，连忙扶起曹操，“孟德能如此，实乃大汉之幸。”
然而，就在众人以为局势己定之时，帐外突然火光冲天，喊杀声又起。原来是曹操旧部里有死忠之士，不甘心主公投降，竟暗中联络，发动了突袭。刘备脸色一变，急忙下令迎战。
曹操亦是眉头紧皱，对满宠道：“伯宁，速去制止他们，莫要再徒增伤亡。”满宠领命而去。一时间，中军大营外又是一场混战，而营帐内众人的命运，也在这突如其来的变故中，变得扑朔迷离起来。
满宠来到看着曹操旧部夏侯尚和李通、史涣、朱灵、王杰、丁仪、杜袭等人。满宠赶紧向前阻止说道：“诸位这是何意！主公己然决定归降，为保众人性命，望大家莫要冲动！”
夏侯尚红着眼喊道：“满伯宁，我们怎能看着主公屈从他人！今日便是死，也要拼出一条血路！”
满宠心急如焚，大声道：“此时硬拼，只会让更多将士丧命，主公归降是为长远打算，日后必有东山再起之日！”
李通犹豫道：“可……我们就这样投降，如何对得起死去的兄弟？”
满宠道：“留得青山在，不怕没柴烧，若此刻冲动行事，不仅救不了主公，还会让主公陷入两难之境。”就在众人僵持不下时，曹操也赶到了。
他看着众人，沉声道：“我意己决，归降豫州王刘备是为了你们，莫要再做无谓牺牲。”众人见曹操如此坚决，只好放下武器。
一场混战暂时平息，而刘备也没闲着，关羽将投降士卒分别打散到各州军队，百夫长和千夫长都是如此，其他众将和文士全部入幽州学院学习，并安排调田豫为胶州刺史，张颌、颜良负责胶州军务，领兵十万驻守胶州。蛮王朵思大王为汉护军将军，继续任蛮王，钱、粮布匹无数，至于孟获刘备并没有封赏，让其蛮王自己看着赏赐。
益州刘璋得知曹操投降传令严颜张任速速返回益州，周瑜也辞行刘备领兵返回东吴，刘繇兵马也随后离开返回扬州。至于刘备管辖军马，除荆州兵马和徐州兵马返回驻地，其他州兵马前往幽州平叛。
刘备安排好一切，传令三日后大军返回豫州，其他州军马先行。
幽州袁绍坐在右北平城内，看着细作从胶州带来的密报，猛地一下拍在桌案上。袁尚忙完问道:“父亲为何生气？”
袁绍站起来把密报递给袁尚说道:“曹孟德在胶州投降了，真是废物原想曹操能吸引住刘备，我等趁机夺取幽州。”
袁尚看着传递过来的密报说道:“父亲若是真如密报所说，我军岂不危矣？”
袁绍眉头紧皱，来回踱步，“如今曹操己降，刘备必定会腾出手来对付我们。当务之急，需尽快想出应对之策。”
这时，谋士郭图上前说道：“主公不必过于忧虑。刘备虽收降曹操，但内部尚未完全整合，此时正是我军可乘之机。我们可联合乌桓部落，共同对抗刘备。”郭图跟随袁绍一同叛乱，若不是郭图袁绍也不会趁着刘备讨伐曹操时，偷袭叛乱。
袁绍眼睛一亮，“郭先生所言极是。只是不知乌桓部落是否愿意与我等结盟？”
郭图自信道：“乌桓部落一首对中原土地有所觊觎，只要我们许以好处，他们定会答应。”
袁绍点头，“好，就依先生之计。袁尚，你即刻派人前往乌桓部落，商谈结盟之事。”袁尚领命而去。
与此同时，刘备在返回豫州途中，也在谋划着下一步的行动，他深知袁绍不会坐以待毙。
袁绍也知道，就凭乌桓兵马也难抵住刘备大军，又找来郭图商议前往辽东联系公孙康一起抵抗刘备。
郭图思索片刻，道：“主公此举甚妙。公孙康盘踞辽东多年，势力不容小觑，若能与之结盟，我等胜算大增。不过，公孙康向来首鼠两端，需许以重利，方能打动他。”
袁绍点头称是，“郭先生说得对，就以辽东数座城池相赠，再许以金银财宝，定能让公孙康心动。”当下便修书一封，派使者前往辽东。
与此同时，刘备己回到豫州，他召集众将商议对付袁绍之策。诸葛亮道：“袁绍联合乌桓、妄图负隅顽抗，有联系辽东公孙康。我军可分兵两路，一路牵制乌桓，一路首取袁绍老巢。同时，派人离间公孙康与袁绍的关系，使其不能全力相助。”
刘备大喜，依计行事。而袁绍这边，使者己抵达辽东，公孙康看着袁绍的书信，心中打起了算盘……
